CARA ASIK presentasi FundFactSheet

Kita semua mengetahui, yang menjembatani informasi kinerja Unit Link pada produk kita, sebagai media bacaan dan juga penjelasan secara tertulis adalah FUND FACT SHEET. Menurut anda, kenapa kita perlu terlatih menjelaskan isi dari FundFact Sheet ... ?

• Untuk melengkapi proses presentasi

• Sebagai acuan untuk meyakinkan calon nasabah

• Karena bagian dari tugas sebagai IC

• Tergantung kondisi, karena menjelaskan FundFact Sheet itu pilihan

Dalam menjelaskan FundFact Sheet, ada 4 kerangka yang secara bertahap perlu tersampaikan kepada Calon Nasabah, apakah saja kerangka tersebut ... ?

• Komposisi Portofolio, Besaran Portofolio,Kebijakan Investasi,Kinerja Company Profile

• Besaran Portofolio,Kebijakan Investasi, Kinerja Investasi,Harga Premi produk

• Komposisi Portofolio,Besaran Portofolion,Kebijakan Investasi, Kinerja Investasi

Pada penjelasan, KOMPOSISI PORTOFOLIO dan BESARAN PORTOFOLIO, kita bisa menyampaikan mengenai apa saja .... ?

• History Fund Manager, Fokus FM, Tipikal dari FundManager

• Sektor penempatan, Jenis Sektor dan SubSektornya,Fokus Sektor dan Subsektor, Market update dan situasinya

• Fokus Sektor dan Subsektor, Market update dan situasinya

Point point penjelasan Fund Fact Sheet review, pada kerangka Kebijakan Investasi, apa saja yang bisa disampaian oleh seorang IC yang berpresentasi .. ?

• Penjelasan Mengapa, aset underlying ini yang dipilih Fund Manager

• Volatilitas dan situasi pasar saat ini

• Managing Resiko dan Diversifikasi Market,serta Penempatannya

Mengapa pada bagian Kerangka penjelasan Kebijakan Investasi, kita perlu menyampaikan mengenai Volatilitas pasar ...

Dalam melakukan Diversifikasi Market, range penempatan mengacu kepada .... ?

• Kondisi Nasabah

• Kondisi Harga unit yang ingin di capai

• Kondisi Market dan situasi Geopolitik serta sentimen pasar yang muncul.