PROCESO DE CRM

Quien genera propuestas nuevas de RENOVACIÓN

• U. Gestión y Control

• Ejecutivo

• STEP

• Sede

Cuales son las líneas de tiempo OFICIALES

• (A) Facultativo

  (B) Personales

  (C) Generales

  (D) Autos

• (A) Facultativo

  (B) Automáticos

  (C) Personales

  (D) Autos

• (A) Facultativo

  (B) Personales y Generales

  (C) Masivos

  (D) Autos

• (A) Facultativo

  (B) Personales y Generales

  (C) Masivos

  (C2) Vida y PC

  (D) Autos

Que tipos de negocios actualmente no tienen un proceso definido en CRM

• Fronting

  Programas Mundiales

  Regionales

  Cauciones

• Fronting

  Programas Mundiales

  Regionales

  Facultativos

• Cauciones

  Programas Mundiales

  Regionales

  Facultativos

• Fronting

  Programas Mundiales

  Seguros Agrícolas

  Cauciones

Solicito condiciones a las sedes mediante:

• Escalamiento de la PRO

• Reasigno la PRO a la sede

• Genero una notificación por CRM

• Envío un correo con Plantilla

El campo de la imagen se utiliza para:

• Determinar el paso del flujo en que se encuentra

• Indicar que ya la PRO cuenta con condiciones actuales cargadas

• No se utiliza

• Es un campo opcional

La imagen muestra un proceso automático utilizado para:

• Solicitar condiciones actuales

• Llevar estadística de la sede administradora

• Solicitar recotización a sede Centralizada

• Solicitar cotización a la sede Centralizada

En el espacio anterior se debe colocar:

• La fecha del oficio de recepción de la oferta

• La fecha del oficio DCCE de envío de oferta

• La fecha de recepción de la carta de aceptación

• Ese campo no se utiliza

En el campo de la imagen anterior se debe colocar:

• La fecha del oficio de recepción de la oferta

• La fecha del oficio DCCE para envío de oferta

• La fecha de la carta de aceptación

• Ese campo No se utiliza

La sección anterior se utiliza para recotizar:

• Ofertas en la Dirección Técnica y Sede Centralizada

• Ofertas en Sede Centralizada

• Ofertas en Dirección Técnica

• Ofertas en Sede Administradora

Crear una notificación y asignarlo al Grupo Propuestas de la sede Centralizada se utiliza cuando:

• Se solicita condiciones actuales de la póliza

• Se solicita cotización de la póliza

• Se solicita recotización de la oferta

• Se le notifica a la sede las condiciones aceptadas por el cliente