WB CRM - October Workshop

Segment Head có quyền tạo những loại Account Record Type nào?

• Group

• Business Line / Business Line Sub-level

• Normal Account / Special Account

• Tất cả các phương án trên

RM có quyền tạo những loại Account Record Type nào?

• Group

• Business Line / Business Line Sub-level

• Normal Account / Special Account

• Tất cả các phương án trên

Bạn có thể chọn tra CIC request ở màn hình nào của CRM?

• Account Detail (Customer 360)

• Màn hình Money At Risk

• Màn hình Report

• Màn hình Opportunity Detail

CIC trên Power BI sẽ giúp bạn tổng hợp dữ liệu theo những chiều nào?

• Group

• Single Entity + Group

• Nhiều lựa chọn (bao gồm theo Business & Segment)

CIC trên Power BI có tổng hợp được thông tin liên quan đến giá trị định giá của tài sản đảm bảo không?

• Không
• Có

Người dùng phải điền những thông tin nào để Tra cứu thông tin Khách hàng trên “Corporate Search Account”?

• Tax Code hoặc T24 Customer ID

• Tên khách hàng

• Địa chỉ đăng ký

• Tax Code và T24 Customer ID

Với tính năng Upload Attachments, thông tin nào KHÔNG được upload lên hệ thống?

• Có chứa Dữ liệu định danh cá nhân (PII)

• Có chứa T24 Customer ID

• Biên bản ghi nhớ

• Ảnh chụp

Khi tra cứu Wallet share (CIC) theo Group, tỷ lệ ownership mặc định đang set là 20%, điều đó có nghĩa là gì?

• Chỉ có 20% KH có CIC lớn nhất trong Group mới được show

• Chỉ có những KH được công ty nhánh trên sở hữu với tỷ lệ từ 20% trở lên mới được show

• Chỉ có những KH được công ty nhánh trên sở hữu với tỷ lệ từ 20% trở lên và xét toàn bộ nhánh đó tỷ lệ sở hữu giữa các công ty luôn từ 20% trở lên mới được show

Khi tra cứu Wallet share (CIC) theo Group, bạn có thể nhìn dữ liệu theo các chiều như nào?

• Cả Group

• Theo từng hoặc vài Bizline

• Chọn từng hoặc vài khách hàng cụ thể

• Tất cả đáp án trên

• B & C

Khi tra cứu Wallet share (CIC) theo luồng thường, bạn có những cách nào để tìm kiếm khách hàng mà mình cần?

• Tìm theo MST

• Tìm theo T24 ID (nếu là KH ETB)

• Tìm theo tên doanh nghiệp

• Shortlist dần theo Sector/Segment rồi tìm kiếm theo MST/T24/Tên doanh nghiệp

• Tất cả các cách trên