Asesoría digital

Don Christian llega a la sucursal La Paco y desea brindarle acceso a su esposa para que pueda realizar transferencias de su cuenta por medio de Banca en línea ¿ usted como ejecutivo como lo guiaría para que él se autogestione ?

• Dirigir al cliente a sucursal física para que se ingrese la solicitud de kit de productos y se ligue el usuario adicional como master en la cuenta internet 

• Se debe escalar el caso con el grupo de Soporte canales digitales para que se otorguen los permisos que el cliente desea por medio del MAD 

• Cliente puede agregar el usuario por medio de Banca en línea, crear un grupo y en la sesión de permisos otorgar permisos sobre la cuenta que desee

Martín que es un cliente adulto mayor otorgó permisos a su hijo por medio de Banca en línea y para que pueda realizar transferencias y pagos para gastos del hogar, sin embargo, nos indica que hace transferencias para pagar video juegos o ropa y que él desea controlar estos movimientos ya que según él no son necesarios  ¿Qué haría usted?

• Se pueden bloquear las cuentas para que no transfiera a terceros

• Debe eliminar el acceso de su hijo a BEL para que no realice las transferencias indicadas

• 1. Es posible agregar una mancomunación y que el usuario master apruebe o deniegue las transferencias que considere

• El titular de la cuenta debe estar pendiente del estado de cuenta para controlar los gastos

Doña Yendry está teniendo inconvenientes para realizar transferencias por

medio de BEL o BM e indica que no entiende la razón del que suceda esto ya que ella tiene todos los datos actualizados con nosotros ¿ Que validaría usted para entender el error?

• Ingresar el SS de Casos de Transferencias para que el área de soporte realice la revisión correspondiente 

• Que el cliente tenga activo el CK electrónico(tacnovi), el límite de la transferencia no exceda el monto máximo diario, que el monto se indique en la moneda de la cuenta destino 

• Validar en MAD que el usuario tenga número de teléfono y correo electrónico ligado 

•  Dirigir el cliente a la sucursal para reiniciar el usuario

El cliente le pidió a un ejecutivo que le quitara la biometría facial, el ejecutivo le indica que va a proceder a realizarlo. ¿Fue correcta la respuesta del ejecutivo ?

• Si, si puede hacerlo

• No, no se puede

Marque la opción que representa el nivel de seguridad y la descripción de manera correcta

• A Nivel 10 - Código BAC Integrado dentro de Banca Móvil

• Nivel 15 Código BAC Integrado dentro de Banca Móvil 

Don Francisco contacta y nos indica que tiene usuario propio pero no puede ver las tarjetas de crédito solo en el usuario de la empresa. Validando la siguiente imagen que ¿ Como le ayudaría usted al cliente para que soluciones el problema.?

• Le explicaría que deben otorgarle por permisos para poder hacer eso

• Le explicaría que lo puede hacer desde el usuario master y crear un grupo y habilitarle los permisos para ver los productos que desee

• Le explicaría que no va a poder porque ella es operadora

• Le explicaría que solo el aster puede hacerlo

Don Javier nos contacta por el canal de WA indicando que él tiene código BAC por sms y en todo el día no ha hecho transferencias y ahora está tratando de hacer una por de ₡ 2 000 000 y la ejecutiva que le atiende valida y en efecto tiene nivel de seguridad 10, tiene todo actualizado ¿Que harías?

• Mando el cliente a sucursal

• Valida tacnovi para ver el limite de transferencias

• Ingreso la gestión de casos de transferencias

• Escalo al forms

Don Francisco va a la sucursal ya que él tiene usuario y nunca lo ha usado y cuando intenta hacer recuperación usuario le dice que se lo manda a un correo que ya no tiene. El asesor lo migra a video llamada y le resuelven y se termina la interacción, luego Don Francisco no ve sus cuentas bancarias solo sus tjs de crédito ¿ Como puedo ayudarle al cliente?

• Le hago un gestión de visualización de productos

• Valida si tiene ambos CIF en la cuenta internet. Se ingresa la gestión de ligue de cuenta bancaria

• Ingresar el formulario

Doña Yendry tiene su banca en linea y normalmente ve sus productos sin problema pero no la está dejando hacer transferencias y también intenta solicitar un cuenta virtual y tampoco le permite ¿ Qye debes validar?

• Debe validar su numero en MAD

• Validar los CIFS en la cuenta internet

• Se debe validar el CIF relacionado ya que el que debe estar es el de banco y puede que tenga el de COM

Si el cliente presenta un error para realizar transferencias con su firma digital que debo validar 

• N° Cédula este correcto en MAD

• Tener algún nivel de seguridad asociado 

• Todas son correctas