Questionne Parcours EDEN

Je traite une tâche, l'adresse du majeur protégé n'est pas modifiée. La tâche «modification admin» est en cours. Que faire ?

• Je réindexe ma tâche en expliquant pourquoi dans le commentaire de réindexation

• Je traite simplement ma tâche

• Je sollicite le BO pour le changement d'adresse

• Je fais appel à un référent car je suis perdu(e)

Je n'arrive pas à identifier le client qui nous envoie un courrier de résiliation. Que dois-je faire ?

• Je réindexe pour que la production puisse traiter la demande

• Je mets la tâche sans suite

• J'envoie un courrier "client non identifié"

• J'appelle le client car je n'ai pas son numéro de téléphone.

Un client nous contacte par téléphone : son contrat prévoyance n'a pas été résilié. La tâche "sortie de contrat" est terminée. Que dois-je faire ?

• Je sollicite la production via une tâche info

• Je demande au client de nous faire parvenir un courrier 

• Je sollicite prestation prévoyance

• Je crée une tâche régularisation

Je reçois un courrier à l'attention de Natixis Interepargne pour un transfert PER. Que dois-je faire?

• Je réindexe en précisant que c'est à l'attention de NIE et non BPCE

• Je fais un courrier "client non identifié"

• Je sollicite la production 

• Je mets sans suite

Je reçois un courrier avec pour demande : demande rachat + demande d'envoi de la CAN 2024 non reçue. Que dois-je vérifier?

• Je vérifie qu' une tache "rachat" existe (en cours ou terminée).

• Si la tâche "rachat" n'existe pas, je traite la demande de copie de pièces.

• Je suis perdu(e), j'appelle mon référent à la rescousse

Un client nous contacte car il souhaite résilier son contrat prévoyance qu'il n'a jamais signé. Que dois-je faire?

• Je crée une tâche régularisation 

• Je crée une tâche réclamation Orale

• Je crée une tâche "sortie de contrat" à destination de la production

• Je demande un écrit au client accompagné de sa CNI

Je traite une info E "client non ID" avec une demande de résiliation, j'ai finalement réussi à l'identifier, que faire?

• Je sollicite le service prévoyance pour qu'il prenne en compte la résiliation

• Je réindexe pour qu'une tâche "sortie de contrat" soit créée. Je dois modifier la tâche EDEN.

• Je me rends compte que la CNI est manquante, je fais un courrier pour demander la pièce.

• Un réfèrent ? HELP !

Je traite une tâche motif de la demande "Personnes protégées" alors qu'il s'agit d'un droit de communication (impôts). Que faire ?

• Je réindexe pour demander le changement de motif de la demande

• Je modifie moi-même le motif et je traite la demande puisqu'il s'agit d'une demande urgente

• J'alimente le tableau "anomalie indexations"

• Je mets sans suite cette tâche et je crée une nouvelle tâche avec le bon motif 

Cette tâche est actuellement au Back Office Successions.

• Vrai

• Faux

Je dois mettre en vérification cette tâche pour laquelle j'ai fait un courrier client. Que dois-je faire comme action(s) ?

• Je clique sur l'onglet "transférer" : la tâche est transférée directement à mon réfèrent.

• Je coche "demande de vérification" et je clique sur "transférer".

• Je coche "demande de vérification" et je clique sur "traiter".

• Je coche "demande de vérification" et je clique sur "solliciter"