Quizz Afterwork 20/11

Quel est l’objectif principal de la digitalisation pour les CGP ?

• Améliorer la performance financière des portefeuilles clients grâce à des algorithmes avancés

• Uniformiser les stratégies d’investissement au sein du cabinet

• Automatiser les tâches répétitives pour augmenter le time-to-advice

• Augmenter le volume de clients suivis grâce à la dématérialisation des rendez-vous

Quel pourcentage des CGP utilise encore peu, voire pas de logiciel métier au quotidien ?

• 5 %

• 12 %

• 20 %

• 40 %

Quel levier technologique améliore l'engagement client de +50 % ?

• La gestion des commissions

• L’espace client collaboratif

• L’agrégation des portefeuilles

• La gestion de la conformité

Quel est le frein principal dans l’adoption d'un nouvel outil digital ?

• Le coût

• La complexité perçue de l’interface

• La résistance au changement

• Le manque de temps pour tester l’outil

Quel est le principal avantage de l'utilisation des outils d'analyse de données pour les CGP ?

• Améliorer la prise de décision

• Éliminer les erreurs humaines

• Augmenter le nombre de clients

• Réduire le temps de travail

Quel est le pourcentage de la population française qui déclare avoir besoin d’une relation humaine pour gérer son patrimoine ?

• 11 %

• 71 %

• 41 %

• 81 %

Quelle population est identifiée comme moteur de mutation dans la relation client-conseiller ?

• Les professions libérales

• La génération Z

• Les retraités

• Les hauts fonctionnaires

Quelle(s) réglementation(s) est un moteur de la digitalisation et de la rigueur documentaire chez les CGP ?
(⚠️ Plusieurs réponses possibles)

• PRIIPs

• MiFID II

• DDA

• Bâle III

Quel pourcentage de CGP constate un rajeunissement de son portefeuille clients ?

• 22%

• 49%

• 5%

• 73%

Quelle est la tranche de rendement cible pour les investissements chez Wally Invest ?

• 3-5 %

• 5-7 %

• 7-15 %

• 9-19 %