Capacitacion CRM

¿Cuál es la función principal de la Lista de Actividades en el CRM?

• Guardar solo los clientes nuevos

• Registrar y dar seguimiento a las tareas comerciales

• Actualizar precios de productos

• Generar reportes financieros

¿Qué debes hacer después de completar una actividad?

• Ignorarla y seguir con otra tarea

• Marcarla como pendiente

• Solo registrar la próxima actividad

• Cambiar su estado a completada

¿Por qué es importante revisar la Lista de Actividades al inicio del día?

• Para planificar la jornada y priorizar tareas

• Para eliminar clientes antiguos

• Para actualizar el ERP

• Para generar cotizaciones automáticas

¿Qué representa una oportunidad en el CRM?

• Una reunión interna

• Un cliente que ya compró

• Un posible negocio o venta en curso

• Una actividad completada

¿Qué información es clave al registrar una oportunidad?

• Solo el monto

• Nombre del cliente, monto, etapa de venta, fecha de cierre estimada

• Solo el contacto telefónico

• Solo la fecha de la próxima reunión

¿Con qué frecuencia se deben revisar las oportunidades?

• Semanalmente

• Una vez al año

• Diaria

• Solo al final de mes

¿Por qué es importante vincular actividades a oportunidades?

• Para tener un seguimiento completo del cliente y avanzar en el pipeline

• Para decorar el CRM

• Para generar reportes de marketing

• Para eliminar actividades repetidas

¿Cuál es la ventaja de actualizar la información del CRM en tiempo real?

• Los comerciales pueden olvidar su agenda

• Solo para cumplir con procesos administrativos

• Mejora la eficiencia y evita duplicidad de datos

• Para enviar correos automáticos

¿Desde dónde se puede acceder al CRM de Siesa?

• Solo desde la app móvil

• Solo desde computador de la oficina

• Solo desde tablets

• Desde cualquier navegador, celular, computador,etc...

¿Cuál es el beneficio principal de mantener oportunidades y actividades actualizadas?

• Permite un seguimiento real y mejora la tasa de cierre de ventas

• Incrementa la carga de trabajo

• Solo sirve para reportes internos

• Es opcional y no afecta resultados