NEW
Font size
S
M
L
XL
Worksheetsמסירה 5 - פרמיום
Total questions: 10
Worksheet time: 10mins
Name
Class
Date
1.
:ניהול הלקוח
האם כל אחד יכול
?לקשר בין בנקאי ללקוח
האם כל אחד יכול
?לקשר בין בנקאי ללקוח
a)
כל אחד יכול לקשר בין בנקאי ללקוח
b)
רק מו"ח יכול לקשר בין בנקאי ללקוח
c)
המערכת מקשרת אוטומטית בנקאי ללקוח
d)
רק מנהל המגזר יכול לקשר בנקאי ללקוח
2.
:ייעוץ פנסיוני
מה נציע ללקוח שאינו פוטנציאלי לייזום
?ייעוץ פנסיוני
מה נציע ללקוח שאינו פוטנציאלי לייזום
?ייעוץ פנסיוני
a)
ייעוץ בשוק ההון
b)
ייעוץ מגדר ולקוח
c)
ייעוץ בקרנות השתלמות
d)
לא נציע, נחכה להצעת ערך שכן מתאימה ללקוח
3.
:"פניית "מניעת נטישה
היכן מתעדים האם הלקוח
?חתם על טופס לסגירת חשבון
?מדוע מידע זה חשוב
היכן מתעדים האם הלקוח
?חתם על טופס לסגירת חשבון
?מדוע מידע זה חשוב
a)
."ב - "שאלון מניעת נטישה
חשוב כי יש הנחיות רגולטוריות לגבי תהליך
סגירת חשבון מרגע החתימה
חשוב כי יש הנחיות רגולטוריות לגבי תהליך
סגירת חשבון מרגע החתימה
b)
."במלל רך ב - "הערות
חשוב לייזום פעילות שימור עם הלקוח
חשוב לייזום פעילות שימור עם הלקוח
c)
מצרפים את השאלון כקובץ מצורף - נוצר
.תיעוד אוטומטי
חשוב למדידות הסניף
.תיעוד אוטומטי
חשוב למדידות הסניף
d)
."ב - "בקשות שירות
חשוב כי כך נוצרת אוטומטית מתוך הפניה בקשה לסגירת החשבון
חשוב כי כך נוצרת אוטומטית מתוך הפניה בקשה לסגירת החשבון
4.
:ניהול הלקוח
מהם השיפורים המרכזיים
?בשאלון ניהול הפגישה
מהם השיפורים המרכזיים
?בשאלון ניהול הפגישה
a)
ההנחיות מוצגות מראש, בזמן ובמקום המתאימים לרצף הפגישה
b)
לאחר הזנת התשובה, מוצגת המלצה לפעולה
c)
ניתן לצרף באופן מובנה פרטים (אנשים) שהשתתפו בפגישה
d)
כל התשובות נכונות
5.
:הזדמנויות אשראי
מהו השינוי המרכזי בהזדמנות
?אשראי פרטי
מהו השינוי המרכזי בהזדמנות
?אשראי פרטי
a)
ההלוואות, המסגרות והערבויות מנוהלות בהזדמנות אחת
b)
ניתן לחפש או לסמן את המוצרים בהזדמנות
c)
ניתן לתעד בהזדמנות את מטרת ההלוואה
d)
ניתן לציין בהזדמנות את מקור הסילוק
6.
:מבט הפרט ומבט הלקוח
היכן ניתן להשוות את הכנסות הלקוח לממוצע
?ההכנסות בסגמנט
היכן ניתן להשוות את הכנסות הלקוח לממוצע
?ההכנסות בסגמנט
a)
מתוך ה - "שאילתות" במבט הפרט
b)
משווים את הכנסות הלקוח במבט הלקוח ל - "דוח
"ממוצע הכנסות בסגמנט
"ממוצע הכנסות בסגמנט
c)
תחת "הכנסות מלקוח" במבט הלקוח
d)
מתוך ה - "שאילתות" במבט הלקוח
7.
:ניהול הלקוח
הצעת הערך לתיאום פגישה עם הלקוח נמצאת באחריותי. חברי למגזר קיים עם הלקוח פגישה ומילא שאלון. האם
?הצעת הערך תרד מהרשימה שלי
הצעת הערך לתיאום פגישה עם הלקוח נמצאת באחריותי. חברי למגזר קיים עם הלקוח פגישה ומילא שאלון. האם
?הצעת הערך תרד מהרשימה שלי
a)
ההצעה תרד מהרשימה שלי, כי יהיה שאלון אצל הלקוח, בטווח הזמן שהוגדר
b)
ההצעה תרד מהרשימה שלי ותעבור לרשימת העובד שקיים את הפגישה עם הלקוח
c)
ההצעה לא תרד מהרשימה שלי, כל עוד לא וידאתי שקיים שאלון וסגרתי אותה בעצמי
d)
ההצעה תעבור לרשימת "הצעות ערך
"התקיימה פגישה
"התקיימה פגישה
8.
:משימות
מה הבדל בין המשימות בדף הבית למשימות
?ברשימת המשימות
מה הבדל בין המשימות בדף הבית למשימות
?ברשימת המשימות
a)
בדף הבית - משימות לטיפול. בתור המשימות - משימות שכבר בוצעו
b)
בדף הבית - משימות שעוד לא הוקצו לעובד מסוים. בתור המשימות - משימות לטיפול שכבר הוקצו
c)
בדף הבית - משימות לטיפול המגזר ליום נוכחי. בתור המשימות - משימות עתידיות לטיפול המגזר
d)
בדף הבית - משימות באחריותי בלבד. בתור המשימות - משימות באחריותי / לטיפול המגזר / לטיפול הסניף
9.
:דף הבית לבנקאי
איזה רכיב אינו כלול בדף
?הבית לבנקאי בשלב זה
איזה רכיב אינו כלול בדף
?הבית לבנקאי בשלב זה
a)
המשימות שלי
b)
פניות לקוח באחריותי
c)
ההזדמנויות שלי
d)
לוח מחוונים
10.
:סינונים
הזדמנויות הסניף - הזדמנויות באחריות
הבנקאים בסניף מכלל המגזרים
הזדמנויות המגזר לטיפול - הזדמנויות מגורמים שונים, המחכות שאחד מבנקאי המגזר יעביר אותן לטיפולו
הזדמנויות הסניף - הזדמנויות באחריות
הבנקאים בסניף מכלל המגזרים
הזדמנויות המגזר לטיפול - הזדמנויות מגורמים שונים, המחכות שאחד מבנקאי המגזר יעביר אותן לטיפולו
a)
נכון
b)
לא נכון
Reset