WorksheetsPresentacion de Propuesta
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Quien es nuestro principal socio Comercial
Club del Inversionista
SMNYL
Inbursa
GNP
cuantas opciones de ahorro recomendamos presentar a tu prospecto?
se recomienda presentar dos propuestas
siempre un ORVI 99
si es mujer siempre presenta segubeca y vida mujer
dotal 10 y dotal 20
que significa UDI
Unidades de Información
Unidad de Inversionista
Unidades de Inversión
Unidades de Investigación
Porque recomiendas invertir en UDIS vs Dolares?
Cuales son los tres pasos que presentamos en el paquete de confianza a nuestros prospectos
Gasta menos, genera fondo de emergencia y reserva dinero para el futuro
Orvi 10, orvi 20 y Vida mujer
constancia, disciplina y hábitos
Gasta menos, Ahorra e Invierte
Cual de los siguientes pasos no pertenece a la metodologia del coaching financiero
Elimina el uso del credito y usa efectivo
Diagnostico y Dieta Financiera
Implementación del software
Seguimiento y Asesoria
Una vez que tu cliente acepto la propuesta lo que sigue es:
darle el acceso al software
llenar la solicitud, cuestionarios medicos y solicitar cuenta para cargo automatico
realizar una cita para que te de sus documentos
mandarlo a realizarse un check up medico
La compañía no te pagaría por suicidio, eliminar información medica, secuestro y agravación de riesgo
falso, si los cubre con periodos de espera
falso, solo cubre el suicidio después del periodo de espera
verdadero
quien sabe...
SMNYL tiene mas de 175 años en el mercado internacional y en México tiene representación con Seguros Monterrey. Cuenta con 570 millones de USD en reservas financieras y mas de 25 mil millones de USD como colchon adicional.
verdadero
falso
Al momento del cierre es indispensable que el cliente se comprometa a invertir en Club del Inversionista porque fue presentado en el paquete de confianza.
Solo se presenta información general del club en el Paquete de Confianza
primero el cliente tiene que ahorrar 50 mil pesos en el Banco
No, recuerda que el cliente tiene que contratar un instrumento de ahorro, tener su fondo de emergencia y eliminar el uso del crédito.
Despues de dos años se puede invertir en el club.
si el cliente te dice que lo va a pensar tu debes:
claro siempre es bueno darle su espacio al cliente
indagar cual es el miedo del cliente y resolver sus dudas
decirle que no puede pensarlo que solo por HOY es la oferta
realizar una cita para el siguiente mes
Son algunas de las alternativas que los clientes tienen para mantener los beneficios de su dinero en SMNYL
CANCELAR DE FORMA INMEDIATA
disminuir suma asegura, cambiar a seguro temporal utilizar el prestamo automatico
solicitar el reembolso de lo ya pagado
prestarle el dinero al cliente.
si el cliente acepta, a partir de que hora ya comienza a contar con los beneficios del proyecto?
de forma inmediata
una vez que la compañía acepte y genere el numero de póliza el cliente estará contando con los beneficios a partir de las de las 12 horas del día siguiente de emisión.
una vez que la compañía acepte y el cliente pague su primer recibo, estará contando con los beneficios a partir del día siguiente a las 12 p.m.
pasando el tiempo de disputabilidad de la póliza.
Que pasa si la UDI desaparece?
La compañía tiene la obligación de encontrar un indicador nuevo que permita mantener las condiciones del contrato
Eso nunca va a pasar
tu ahorro cambia a dolares de forma inmediata
Banco de México debe tener un indicador alterno.
son algunas señales de que si esta interesado...
no tengo dinero, pero el próximo mes si lo puedo empezar....
Lo voy a platicar con mi Esposa(o) para ver que plan podemos contratar
si lo quiero, pero hasta Diciembre para poner el fondo de ahorro y que mi pago sea Anual.
me piden exámenes médicos?; si quiero ahorrar más se puede?; que necesito para realizar el tramite?...
