WorksheetsSocialización Checklist End To End Salesforce
Total questions: 10
Worksheet time: 8mins
A que estapa hace referencia esta afirmación:
"Puedes crear el cliente con la información básica. Antes de créalo, recuerda validar si ya existe como cliente o como prospecto"
Prospecto
Cliente
Segmentación
Ninguna opción es correcta
¿Cuáles son las actividades más importantes en la etapa de Cliente?
Modificar y/o Actualizar Información del Cliente
Crear y/o Actualizar Contactos
Adjuntar o actualizar documento que acredite la Existencia y Representación Legal
Verificar la asignación del cliente
Verificar la segmentación del cliente
En la etapa de Oportunidad, el campo sin proforma se utiliza cuando:
Cuando se va a definir la probabilidad de ganarse el negocio con el cliente
Cuando es un Contrato Negociado Modificado (el cliente envía su proforma o TIGO la debe elaborar)
Cuando se van a utilizar las proformas de los contratos que se tienen predeterminadas en la herramienta
Este campo no se diligencia en la etapa de Oportunidad
El campo "Documento Contrato Relacionado" se utiliza para indicar:
Que se va a generar una orden de servicio para un contrato ya existente, se debe seleccionar en este campo el contrato existente
Que se va a generar un nuevo documento de contrato móvil
Que se va a generar un nuevo documento de contrato fijo
Que se va a generar un nuevo contrato sobre uno ya existente, se debe seleccionar en este campo el contrato existente
Indicar si la siguiente afirmación es Falsa o Verdadera:
"Se pueden tener varias ofertas dentro de una oportunidad y solo se sincroniza la oferta que acepte el cliente"
Falso
Verdadero
En la etapa de Contratos, si es Firma Física se tiene que pasar a la etapa de "Firmado" y se debe adjuntar el documento firmado por el cliente para que se genere el caso a Back Validación
Falso
Verdadero
¿Cuáles son las etapas vigentes en Salesforce?
Cliente
Oportunidad
Casos
Contrato
¿Qué casos de colaboración se pueden pedir en una oportunidad?
Caso de Acompañamiento Ingeniero Preventa
Caso de Factibilidad de Acceso
Caso de Legalización Cliente
Caso de creación de prospecto
Indicar si la siguiente afirmación es Falso o Verdadero:
"No se puede mercar un producto como genérico si ya existe dentro del catálogo"
Verdadero
Falso
¿Es posible cambiar el tipo de Firma en la etapa de Contratación?
Si, es posible realizar el cambio
No, no es posible realizar el cambio
Si, siempre y cuando el cliente ya haya realizado la firma del documento
Si, es posible realizar el cambio de contrato negociado a estándar
