WorksheetsCuatro sabios y un elefante
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Worksheet time: 8mins
Erase una vez luego de tres años de no viajar que llegó el tan esperado momento de encontrarnos durante nuestra RPM 2022 y …. pues como viajar sin tiquetes. En este caso ¿cómo se debería reportar en el próximo reporte de Concur…. a enviar según la leyenda el lunes (que corresponda) antes de las 12 EST (BTW que hora es 12 EST en mi país?)?
a) Creo que se debería reportar contra CRE 30374_Proj001 Type Expense: Airfare., pues al final que más da si en realidad es airfaire
b) No estoy seguro, pero creo que se debe reportar contra el proyecto interno 30374_Proj007
c) Hay tantas versiones de policy travel and expenses que mejor pregunto a Admin, la verdad ya no se bien en que versión estamos
d) Alguien (Victor) lo reportó como bajo el expense type Planning Meeting-General pero estoy casi casi estoy seguro que no tiene idea Vic
e) Ninguna de las anteriores asi mejor evito correr riesgos y me voy a leer la política de viajes y gastos,. Espero contar con suerte de encontrar la última versión
Tenemos Proj003 que es un proyecto de Expenses. Para el curso Lims Admin 1 se requieren 5 manuales. El consultor realiza la impresión de manuales ya que está en sitio con el cliente y el pago lo hace con la tarjeta Amex. Un detalle con Proj003 implica que los gastos asociados a manuales no están acordados como facturables. Los únicos gastos acordados con el cliente son Airfare y Meals.
En tanto este gasto de Manuales no debe ser facturado al cliente
¿Cuál es el proceso para realizar el reporte de este gasto?
Reportar el gasto en Concur contra el proyecto e Informar a Jefatura una vez el gasto se reporta
Enviar un correo electrónico cuando se apruebe el gasto para que pueda eliminar manualmente la marca de verificación
Enviar un correo electrónico cuando se apruebe el gasto para que pueda eliminar manualmente la marca de verificación
Todas las anteriores
Sola a y b son correctas
Se genera documento sales to admin para una venta nueva de cliente que solicita días de consultoría, este incluye un item de servicios por consultoria por valor de 21.000 usd, otro item por entrenamiento por valor de 3000 usd. Se crea entonces Proj001 tipo T&M para el primer item y se crea proj002 tipo Milestone para el segundo item. El proj001 sufre un cambio durante la ejecución y se ha facturado hasta ese momento 12.000 usd y el cliente solicita facturar al encargado de la cuenta en ventas todo el valor restante en una sola factura.
¿Cuál sería el primer paso para revisar la solicitud del cliente?
a) Revisar con Sales Manager
b) Revisar con Cherie Del Vecchio
c) Revisar con la persona encargada de la cuenta en Admin
d) Ninguna de las anteriores
Se ha generado una venta nueva con lo cual tenemos nuevo Customer ID y la creación y mapeo de los proyectos correspondientes. Por lo cual se genera Proj000 asociado a licencias. En documento STA se proyecta el valor de las licencias como un hito de facturación derivado del Kick Off que tendrá lugar en dos meses.
¿Qué implicación (es) interna (s) tiene que el valor de licencias este asociado al hito de Kick Off?
a) No se pueden instalar las licencias hasta el Kick Off
b) Se genera la factura de licencias y se envía al cliente
c) La factura es rechazada por el cliente
d) No se puede dar trámite a la factura
e) Ninguna de las anteriores
Se genera documento sales to admin para una venta nueva de cliente que solicita días de consultoría, este incluye un item de servicios por consultoria por valor de 21.000 usd, otro item por entrenamiento por valor de 3000 usd. Se crea entonces Proj001 tipo T&M para el primer item y se crea proj002 tipo Milestone para el segundo item. El proj001 sufre un cambio durante la ejecución y se ha facturado hasta ese momento 12.000 usd y el cliente solicita facturar al encargado de la cuenta en ventas todo el valor restante en una sola factura
¿Qué acciones internas se deben realizar por el cambio de tipo de proyecto?
a) Generar un balance de facturación
b) Cerrar Proj001 en SC y Clarizen
c) Crear nuevo proyecto tipo Milestone en SC
d) Confirmar con el cliente el valor pendiente a facturar
e) Todas las anteriores
Se genera documento sales to admin para una venta nueva de cliente que solicita días de consultoría, este incluye un item de servicios por consultoria por valor de 21.000 usd, otro item por entrenamiento por valor de 3000 usd. Se crea entonces Proj001 tipo T&M para el primer item y se crea proj002 tipo Milestone para el segundo item. El proj001 sufre un cambio durante la ejecución y se ha facturado hasta ese momento 12.000 usd y el cliente solicita facturar al encargado de la cuenta en ventas todo el valor restante en una sola factura.
¿Sería necesario realizar una actualización del documento STA asociado a esta venta?
Si / Por qué
No / Por qué
Tenemos Proj004 PGLM, pero no tiene fecha programada para facturación (Not Trigger) y hace tres meses fue el Go Live con lo cual se realizó la transición del proyecto a Soporte y aún no se ha facturado este hito.
¿De qué manera se debería solicitar la facturación de este hito?
a) El encargado de la cuenta en ventas debe solicitar la facturación
b) El encargado de la cuenta en admin debe solicitar la facturación
c) El encargado de la cuenta en servicios debe solicitar la facturación
d) Ninguna de los anteriores
¿Cual es el proceso de facturación para los clientes que tienen suscripción de licencias?
a) Ventas envía la cotización al cliente 3 meses antes de su vencimiento, una vez se cuenta con la PO se genera STA. Admin envía factura al cliente y envia alertas por correo mencionando la cancelación de las licencias si el pago no se recibe antes del vencimiento.
b) Admin envia la factura al cliente sin importar si se tiene PO asegurando que el pago se hará efectivo antes del vencimiento
c) Ventas envía 6 meses antes la cotización, recibe PO y lo informa al encargado de la cuenta en Admin. Posteriormente, Admin envía factura al cliente y modifica la fecha de vencimiento y término de pago para presionar al cliente.
d) Ninguna de las anteriores
Algunos clientes tienen diferentes unidades administrativas. Para el caso hablamos de un cliente con dos unidades, lo que derivó en la creación de dos Customer ID asociados a la misma razón social por lo cual la facturación del mantenimiento se realiza de manera separada pero siempre asociada a la misma razón social
Bajo este escenario
¿De qué manera se debería solicitar la facturación para un mismo cliente con diferentes unidades administrativas que se traduce en diferentes customer ID?
a) Se debe generar un documento STA para los dos customer ID
b) No se debe generar un documento STA
c) El encargado de la cuenta en ventas debe solicitar la facturación
d) Ninguna de las anteriores
Tenemos algunos clientes en modalidad de suscripción y el pago está atrasado. ¿Qué sucedería bajo esta hipotética situación?
a) La factura empieza a correr días de vencimiento en el AR
b) Se le envía mensaje al cliente recordándole que estaría bueno que pague esa factura en particular si lo que quiere es evitar inconvenientes con las licencias
c) Se suspende el servicio de licencias al cliente y empieza la canción
d) Ninguna de las anteriores
