NEW
Font size
WorksheetsUni Akadémia Emelt-Remek
Total questions: 15
Worksheet time: 9mins
1. Várhatóan melyik két K&H válogatott alap árfolyammozgása tér el leginkább egymástól?
K&H válogatott kényelem és K&H válogatott lendület
K&H válogatott kényelem és K&H válogatott iram
K&H válogatott lendület és K&H válogatott iram
A válogatott alapokban különböző mértékben vannak hazai kötvények. A hosszú hozamok emelkedése milyen hatást gyakorol rövid távon a válogatott alapok teljesítményére?
Nem gyakorol rá hatást, mivel a K&H válogatott alapok hazai körvény kitettsége rövid állampapírokból áll.
Ha emelkednek a hozamok, az pozitív hatást gyakorol az alap árfolyamára.
A válogatott alapok mögötti kötvények rontják az alap teljesítményét, mivel a hozamemelkedés a kötvény árfolyamok csökkenésével jár.
Melyik állítás hamis?
Nagyobb hazai hozamnövekedés esetén a válogatott kényelem alap árfolyam-csökkenésére számíthatunk a kötvény jellegű befektetések magas aránya miatt.
Válogatott alapjainkkal kisebb összeggel, sokkal egyszerűbben megvalósítható a diverzifikáció, mint egyedi befektetési jegyekből épített portfolióban.
A válogatott lendület alap bátran ajánlható rövidtávon is ügyfeleinknek, a portfolióban található kötvényeszközök miatt.
Hogyan hat a forint árfolyam változása a válogatott alapokra?
Hosszú távon a forint gyengül a fontosabb devizákkal szemben, így ez csökkenti az alap teljesítményét
Hosszú távon a forint gyengül a fontosabb devizákkal szemben, így ez növeli az alap teljesítményét
A válogatott alapokra nem hat a forint árfolyam változása
Mit jelent az inverz hozamgörbe?
Azon ritka eset, amikor a rövid hozamok értékei magasabbak, mint a hosszú hozamok értékei
Azon ritka eset, amikor a hosszú hozamok értékei magasabbak, mint a rövid hozamok értékei
Azon ritka eset, amikor a rövid hozamok értéke megegyezik a hosszú hozamok értékeivel
Milyen elemei lehetnek a lakossági ügyfél értékajánlatának?
tervező megtakarítási számla, állampapírok és egyedi részvények, rendszeres megtakarítások
tervező megtakarítási számla, vegyes befektetési alapok, állampapír alap, PMÁP, rendszeres megtakarítások
befektetési alapok, részvények, állampapírok, rendszeres megtakarítások
Melyik meghatározás igaz az inflációra?
az inflációt a napi fogyasztási cikkek árváltozásával mérik
az inflációt a tartós fogyasztási cikkek és a szolgáltatások árváltozásával mérik
infláció = fogyasztói árindex változás
Jelenleg mekkora a jegybanki alapkamat mértéke?
13,00%
10,75%
12,00%
Milyen befektetési formának a rövidítése az ’SRI’ (angolul)?
Sustainable & Responsible Investing (társadalmilag felelős befektetés)
egyik sem
Serious & Reasonable Investing (komoly és ésszerű befektetés)
Minek a rövidítése az ’ESG’ (angolul)?
Einscheiben-Sicherheitsglas (hő-erősített egyrétegű biztonsági üvegek)
egyik sem
Environmental Social Governance (környezeti, társadalmi, irányítási tényező)
Milyen vállalatokat illetünk ESG jelzővel?
melyek működésük során nem veszik figyelembe a környezet megóvását, és nincsenek tekintettel a működésük társadalmi hatásaira, azaz szociális értékeket nem tartják szem előtt
melyek működésük során figyelembe veszik a környezet megóvását, és tekintettek vannak a működésük társadalmi hatásaira is, azaz szociális értékeket is szem előtt tartanak
Energia Szolgáltató Gazdasági társaságok
Igaz vagy hamis az alábbi definíció? A fenntartható és felelős befektetések egy új befektetési szemléletet honosítanak meg, ahol az ügyfelek a pénzügyi céljaik mellett figyelemmel vannak a környezeti és az emberi (társadalmi) szempontokra is.
hamis
igaz
nem tudom eldönteni
Amennyiben a forint gyengül az euróval és a dollárral szemben, úgy az milyen hatást gyakorol a fenntartható fejlődés befektetési alapok teljesítményére?
a felelős jövő- kényelem és iram alapra pozitívan hat
a felelős jövő kényelem alap kivételével, a többi alap árfolyamát gyengíti
az egyes alapoknak a deviza kitettségének arányától függően pozitívan hat az árfolyamokra
Melyik állítás biztosan igaz a portfolióépítésre, és a K&H válogatott alapokra is?
A diverzifikáció hatékony megvalósításához részvényportfolió esetében legalább háromelemű portfolióban kell gondolkozni.
Egy portfolió kockázata mindig nagyobb, mint az alkotóelemei kockázatának súlyozott átlaga.
Egy portfolió várható hozama megegyezik alkotóelemei várható hozamának súlyozott átlagával.
Tegyük fel, hogy a részvénypiacok egy hosszabb emelkedő periódus után 10% körüli korrekciót mutatnak, majd ismét felfelé indulnak, és egy hónapon belül visszatérnek a korrekció előtti szinthez. Hogyan reagálnak erre a fenntartható fejlődés alapok? Válaszd ki a helyes megoldást!
A K&H felelős jövő alapok mindegyike kötelezően növeli a részvény kitettséget a portfóliókban, hogy mérsékeljék a negatív hatást.
Mivel a piacok visszaemelkedtek a kiinduló szintre, minden egyéb tényező változatlansága esetén a K&H felelős jövő alapok árfolyama is visszatér a kiinduló szintre, közel hasonló idő alatt, csak az árfolyam ingadozásuk különböző.
A K&H felelős jövő alapok az esésben részvény eszközöket adnak el, ez a rendkívüli, úgynevezett „vész” döntéseknek köszönhetően.
