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Worksheets稅務問題
Total questions: 12
Worksheet time: 9mins
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1.
以下何者是所得清單無法推估出來的資訊：
a)
主要往來銀行
b)
不動產規模
c)
投資屬性
d)
海外所得可用空間
2.
以下何者非「資產盤點模組」的三大步驟：
a)
資產盤點
b)
建構資產負債表
c)
客製化建議(五差運用)
d)
直接提供理財商品
3.
假設綜所稅淨額80萬(適用5%稅率)，試問新制下，顧客海外所得上限為何？
a)
711萬
b)
750萬
c)
670萬
d)
690萬
4.
假設海外所得尚未使用，已知顧客利息所得60萬已超出免稅額27萬，在稅差效益下可建議「溢出利息」轉往海外所得，試問可規劃多少金額？（假設定存利率2%）
a)
1000萬
b)
2000萬
c)
1650萬
d)
1800萬
5.
下列資訊配對何者錯誤？
a)
商工登記-股權資料
b)
土地謄本-房屋評定價值
c)
所得清單-海外所得
d)
財產清單-房地現值
6.
【加分題】若股東往來異常除了容易受國稅局關切，還有何者「個人」稅務風險？
a)
遺產稅
b)
土增稅
c)
營所稅
d)
無稅務風險
7.
【加分題】五差是哪＂五＂差？(多選)
a)
稅差
b)
利差
c)
價差
d)
時間差
e)
資訊差
8.
美國過去65年來，維持在利率高點不變的時間平均是幾年？
a)
3
b)
4
c)
6.5
d)
10
9.
從2019年降息經驗來看，若為預防式降息，通常股債能維持漲勢，此時既有部位採取的操作策略為何？若是因經濟衰退，採取衰退式降息，通常股債同跌，為避免風險我們應該採取何種策略？
a)
汰弱留強、預防式停利
b)
靜觀其變
c)
不變應萬變
d)
72變
10.
聯博優化短債(代碼：EDE8)，平均存續期間為？年配息率？
a)
2.66年，8%
b)
5.66年，8%
c)
3.66年，8%
d)
7.66年，8%
11.
高盛投資級公司債(代碼：BP08)，平均存續期間為？年配息率？
a)
6.53年，6%
b)
5.53年，6%
c)
3.53年，6%
d)
7.53，年6%
12.
台股投資老手常說，買在藍燈、賣在紅燈，請問台灣目前景氣對策訊號燈號是？
a)
紅燈
b)
藍燈
c)
黃藍燈
d)
綠燈
e)
黃紅燈
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