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Worksheets課後小考
Total questions: 11
Worksheet time: 55secs
Name
Class
Date
1.
行動銷售是指理專透過自己的手機，協助客人完成交易下單?
a)
對
b)
錯
2.
行動理專四大模組包含銷售前中後相關功能?
a)
對
b)
錯
3.
銷售外訪客戶，自己拿捏評估即可，不用事前報備與取得主管許可？
a)
對
b)
錯
4.
共營需求是指前手丟給後手，大家專業分工即可？
a)
對
b)
錯
5.
銷售共營目前已經發展到全通路與個法聯營？
a)
對
b)
錯
6.
行動理專銷售準備不包含下列哪一項？
a)
理專行事曆
b)
主管授權放行
c)
預約排程(專家/視訊)
d)
業績達成率
7.
行動理專功能中，下列哪一項屬於理財諮詢範圍內的工作？
a)
驗證客戶不動產證明文件
b)
知識庫查詢相關文件
c)
保險理賠代申請
d)
協助高端客戶申請繳稅專用額度
8.
行動交易流程中，下列哪一項錯誤？
a)
不須第三方覆核放行
b)
客戶需簽章
c)
可申請Trial審核
d)
可完成交易
9.
行動理專在理財諮詢若需要專家團隊協助，可採用以下哪一種方式？
a)
只能來分行會談
b)
專家團隊可以隨時配合到府洽談
c)
可以透過視訊跟專家團隊諮詢討論
d)
專家團隊只能對內部溝通，不可以直接面對客戶
10.
行動理專的數位核身方式中，下列何者正確？
a)
電話進線可提供簡易核身
b)
生物辨識
c)
OTP密碼驗證
d)
自然人憑證線上驗證
11.
大共營平台的好處有哪些？
a)
經營機會提升
b)
共營成效追蹤
c)
即時提醒服務無斷點
d)
提供完整數據經營資訊
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