WorksheetsQuizz Afterwork 20/11
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Quel est l’objectif principal de la digitalisation pour les CGP ?
Améliorer la performance financière des portefeuilles clients grâce à des algorithmes avancés
Uniformiser les stratégies d’investissement au sein du cabinet
Automatiser les tâches répétitives pour augmenter le time-to-advice
Augmenter le volume de clients suivis grâce à la dématérialisation des rendez-vous
Quel pourcentage des CGP utilise encore peu, voire pas de logiciel métier au quotidien ?
5 %
12 %
20 %
40 %
Quel levier technologique améliore l'engagement client de +50 % ?
La gestion des commissions
L’espace client collaboratif
L’agrégation des portefeuilles
La gestion de la conformité
Quel est le frein principal dans l’adoption d'un nouvel outil digital ?
Le coût
La complexité perçue de l’interface
La résistance au changement
Le manque de temps pour tester l’outil
Quel est le principal avantage de l'utilisation des outils d'analyse de données pour les CGP ?
Améliorer la prise de décision
Éliminer les erreurs humaines
Augmenter le nombre de clients
Réduire le temps de travail
Quel est le pourcentage de la population française qui déclare avoir besoin d’une relation humaine pour gérer son patrimoine ?
11 %
71 %
41 %
81 %
Quelle population est identifiée comme moteur de mutation dans la relation client-conseiller ?
Les professions libérales
La génération Z
Les retraités
Les hauts fonctionnaires
Quelle(s) réglementation(s) est un moteur de la digitalisation et de la rigueur documentaire chez les CGP ?
(⚠️ Plusieurs réponses possibles)
PRIIPs
MiFID II
DDA
Bâle III
Quel pourcentage de CGP constate un rajeunissement de son portefeuille clients ?
22%
49%
5%
73%
Quelle est la tranche de rendement cible pour les investissements chez Wally Invest ?
3-5 %
5-7 %
7-15 %
9-19 %
Qu’est-ce qui distingue principalement un club deal d’un fonds immobilier classique ?
Un investissement concentré sur une opération précise plutôt qu’un portefeuille diversifié
Un mode de gestion plus flexible avec moins d’intermédiaires
Un ticket d’entrée souvent plus modulable selon les investisseurs
Un accès privilégié à des opportunités institutionnelles réservées
Quel rôle joue WealthTreet dans l’écosystème Wealthcome ?
Le suivi des portefeuilles et la consolidation automatique des positions
La construction de stratégies modèles et la simulation patrimoniale longue durée
L’analyse détaillée des portefeuilles et leur optimisation (allocations, rebalancements)
Le calcul automatisé des flux comptables et des encours récurrents
La “propriété des données” pour un cabinet utilisant un outil patrimonial signifie :
Que le cabinet doit demander une autorisation écrite au fournisseur pour exporter ses données
Que la plateforme est obligée de stocker toutes les données sur un serveur isolé pour chaque cabinet
Que l’éditeur ne peut techniquement conserver aucune copie des interactions effectuées dans l’outil
Que le cabinet peut récupérer l’intégralité de ses données à tout moment via export, sauvegarde ou API gratuitement
Que veut dire l'abréviation “DORA” dans le secteur financier digital européen ?
Digital Operations & Regulatory Alignment
Data Oversight & Risk Administration
Digital Operational Resilience Act
Directive on Operational Risk Assessment
Que signifie MiFID II dans la réglementation européenne ?
Markets in Financial Investment Directive II
Management in Financial Instruments Directive II
Mandate in Financial Industry Directive II
Markets in Financial Instruments Directive II