Gestión de Oportunidades 2 HD

Caso práctico

Gabriel Boric, un apasionado del rock por naturaleza, llega a la vitrina de Las Condes en busca de la moto de sus sueños: una Harley-Davidson. Tras una breve interacción, le presentan los modelos disponibles. Al mostrar interés en la Electra Glide Ultra Limited, lo invitan a pasar al área de atención para brindarle un servicio más personalizado.
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El Asesor comercial:​

1. ​Utiliza Quick Entry para ingresar los datos básicos del cliente Nota: El cliente acepta el uso y tratamiento de datos, el asesor agrega el modelo de interés en el sistema.​

2. Accede a la cuenta del cliente y completa todos los campos obligatorios.​

3. Crea  la primera actividad de seguimiento para el cliente en el showroom y marca la actividad como "completada".​

4. Genera una cotización automática, carga el producto descuento con un descuento al cliente y carga los tramites correspondientes. Agrega el aprobador, facturar a nombre.. Luego la sincroniza.

5. Agrega check de bono de financiamiento.

6. Agrega una solicitud de financiamiento, activa la integración con AMICAR​

Caso práctico

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7. Envía al cliente la oferta vía correo electrónico desde la oportunidad dejando el asunto: "Cotización". Nota: Enviar la cotización al correo corporativo del asesor. Luego la deja en estado "presentada".​

8. Agenda un test drive para el cliente y marca el test drive como "completado".​(Opcional)

9. El cliente confirma que acepta la oferta y el asesor dejar la cotización en estado “aceptada”

10. Luego el cliente separa su vehículo y el asesor avanza el negocio a Reserva Separación, Incia proceso de creación de orden de pedido en Incadea, pagos en WorkFlow

11. Luego que el vehículo se facture, notifica al Jefe dejar la oppt en Vendida.​

12. Hace entrega del vehículo al cliente y deja en la OPP un evento con entrega del vehículo (Opcional)

Match

Une los campos claves al objeto correspondiente.

• Cotización

• Oportunidad

• Cuenta

Facturar a nombre de, Aprobador, Product

Formulario, origen, temperatura,dealer

Datos de contacto + Gnero, tax condition

• Facturar a nombre de, Aprobador, Product

• Formulario, origen, temperatura,dealer

• Datos de contacto + Gnero, tax condition

Multiple Choice

¿Quién cambia la oportunidad a vendida?

• Administrador de ventas

• Jefe

• Asesor Comercial

Multiple Choice

¿En que etapa se crea la cotización automática?

• Nueva

• Descubrimiento/Calificación

• Generar Oferta

• Reserva/Separación

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