SESION 2

Sesion 2

By Vanessa Valera

Multiple Choice

¿Qué se busca identificar al comenzar a definir el plan de acción financiero?

• Las fuentes de ingreso actuales del cliente

• Si el cliente está listo y dispuesto a iniciar un cambio

• Qué productos financieros ha utilizado antes

• El número de sesiones que tomará el proceso

Multiple Choice

¿Cuál es una acción adecuada para ayudar al cliente a construir su plan de acción?

• Proponerle un producto financiero específico desde la primera sesión

•  Establecer acciones concretas vinculadas a sus metas y registrar fechas compromiso

• Explicarle cómo evitar el uso de créditos

• Aconsejarle qué tipo de inversión elegir

Multiple Choice

El coach debe registrar únicamente las tareas asignadas, no los comentarios del cliente.

• VERDADERO

• FALSO

Multiple Choice

¿Qué debe incluir el plan de acción financiero del cliente?

• Metas, objetivos, acciones con herramientas, fechas y seguimiento

• Soluciones sugeridas por el coach para cada problema

• Un contrato firmado de compromiso financiero

• Una lista de ingresos y gastos mensuales

Multiple Choice

¿Qué debe hacer el coach al definir cada acción o actividad dentro del plan de acción del cliente?

• Asignar tareas generales sin necesidad de herramientas específicas

• Sugerir al cliente investigar por su cuenta posibles soluciones

• Proponer productos financieros recomendados por instituciones aliadas

• Especificar una herramienta o producto determinado para cada acción o actividad propuesta