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SESION 2

SESION 2

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Professional Development

Practice Problem

Hard

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VANESSA VALERA

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1 Slide • 5 Questions

1

Sesion 2

By Vanessa Valera

2

Multiple Choice

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¿Qué se busca identificar al comenzar a definir el plan de acción financiero?

1

Las fuentes de ingreso actuales del cliente

2

Si el cliente está listo y dispuesto a iniciar un cambio

3

Qué productos financieros ha utilizado antes

4

El número de sesiones que tomará el proceso

3

Multiple Choice

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¿Cuál es una acción adecuada para ayudar al cliente a construir su plan de acción?

1

Proponerle un producto financiero específico desde la primera sesión

2

 Establecer acciones concretas vinculadas a sus metas y registrar fechas compromiso

3

Explicarle cómo evitar el uso de créditos

4

Aconsejarle qué tipo de inversión elegir

4

Multiple Choice

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El coach debe registrar únicamente las tareas asignadas, no los comentarios del cliente.

1

VERDADERO

2

FALSO

5

Multiple Choice

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¿Qué debe incluir el plan de acción financiero del cliente?

1

Metas, objetivos, acciones con herramientas, fechas y seguimiento

2

Soluciones sugeridas por el coach para cada problema

3

Un contrato firmado de compromiso financiero

4

Una lista de ingresos y gastos mensuales

6

Multiple Choice

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¿Qué debe hacer el coach al definir cada acción o actividad dentro del plan de acción del cliente?

1

Asignar tareas generales sin necesidad de herramientas específicas

2

Sugerir al cliente investigar por su cuenta posibles soluciones

3

Proponer productos financieros recomendados por instituciones aliadas

4

Especificar una herramienta o producto determinado para cada acción o actividad propuesta

Sesion 2

By Vanessa Valera

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