Presentacion de Propuesta

Quien es nuestro principal socio Comercial

• Club del Inversionista

• SMNYL

• Inbursa

• GNP

cuantas opciones de ahorro recomendamos presentar a tu prospecto?

• se recomienda presentar dos propuestas

• siempre un ORVI 99

• si es mujer siempre presenta segubeca y vida mujer

• dotal 10 y dotal 20

que significa UDI

• Unidades de Información

• Unidad de Inversionista

• Unidades de Inversión

• Unidades de Investigación

Porque recomiendas invertir en UDIS vs Dolares?

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OFF

Cuales son los tres pasos que presentamos en el paquete de confianza a nuestros prospectos

• Gasta menos, genera fondo de emergencia y reserva dinero para el futuro

• Orvi 10, orvi 20 y Vida mujer

• constancia, disciplina y hábitos

• Gasta menos, Ahorra e Invierte

Cual de los siguientes pasos no pertenece a la metodologia del coaching financiero

• Elimina el uso del credito y usa efectivo

• Diagnostico y Dieta Financiera

• Implementación del software

• Seguimiento y Asesoria

Una vez que tu cliente acepto la propuesta lo que sigue es:

• darle el acceso al software

• llenar la solicitud, cuestionarios medicos y solicitar cuenta para cargo automatico

• realizar una cita para que te de sus documentos

• mandarlo a realizarse un check up medico

La compañía no te pagaría por suicidio, eliminar información medica, secuestro y agravación de riesgo

• falso, si los cubre con periodos de espera

• falso, solo cubre el suicidio después del periodo de espera

• verdadero

• quien sabe...

SMNYL tiene mas de 175 años en el mercado internacional y en México tiene representación con Seguros Monterrey. Cuenta con 570 millones de USD en reservas financieras y mas de 25 mil millones de USD como colchon adicional.

• verdadero

• falso

Al momento del cierre es indispensable que el cliente se comprometa a invertir en Club del Inversionista porque fue presentado en el paquete de confianza.

• Solo se presenta información general del club en el Paquete de Confianza

• primero el cliente tiene que ahorrar 50 mil pesos en el Banco

• No, recuerda que el cliente tiene que contratar un instrumento de ahorro, tener su fondo de emergencia y eliminar el uso del crédito.

• Despues de dos años se puede invertir en el club.