Тема 4. Ризик і ціна капіталу

Прямі інвестиції передбачають вкладення в:

• реальні активи (виробництво)

• акції, облігації та інші цінні папери

• землю, нерухомість, машини, обладнання тощо

• реальний або потенційний проєкт

Ризик, пов'язаний з можливістю втрат при реалізації цінного папера серез зміну в оцінці його якості, це -

• селективний

• інфляційний

• ліквідності

• валютний

Фактори, які стосуються фінансового ризику і вливають на його рівень, умовно можна розділити на дві групи:

• систематичні та несистематичні

• низькі, середні, високі

• об'єктивні та суб'єктивні

• керовані та некеровані

Інфляційні процеси, дії конкурентів, політичні й економічні кризові явища, екологічні вимоги, митні пільги тощо - це ....

• об'єктивні фактори фінансового ризику

• суб'єктивні фактори фінансового ризику

Чи вірне твердження "Група суб'єктивних факторів фінансового ризику характеризує саме підприємство та внутрішні умови його функціонування"?

• так

• ні

Який метод оцінювання фінансового ризику приділяє увагу підбору експертів?

• факторного аналізу

• метод аналогій

• економіко-матиматечне моделювання

• експертних оцінок

Який метод управління ризиком застосувується у випадку, коли реалізація певного проєкту може приветси до неприйняття для суб'єкта госопдарювання наслідків і коли можна відмовитись від реалізації проєкту?

• метод зниження рівня ризику

• поглинання ризику

• передачі ризику іншій особі

• ухилення від ризику

Коефіцієнт ризику, що може привести до банкрутства інвестора:

• 0,5

• 0,5-0,65

• 0,9

• 0,7 і більше

При виборі конкретного способу керування ризиком інвестор повинний виходити з основних принципів інвестування. Опишіть ці два принципи.

Який спосіб зниження ступеня фінансового ризику являє собою процес розподілу інвестованих коштів між різними об'єктами вкладення, що безпосередньо не пов'язані між собою?

• лімітування

• страхування

• диверсифікації