Bolsas e Financiamento

Aluno possui FIES porém, a parcela de matricula foi gerada no valor integral, como deverá proceder?

• A unidade gera um lançamento para devolução para o aluno.

• A unidade gera um lançamento e víncula a parcelas futuras do aluno.

• A unidade abre um chamado via Sales Force, solicitando que o CSA gere o lançamento de devolução e vincule a parcela do aluno.

• A unidade abre um Sales Force solicitando a devolução de valor para deposito em conta para o aluno.

Com relação as devoluções para aluno qual procedimento é de responsabilidade da secretária?

• Criar lançamento de devolução e solicitar o crédito em conta para o aluno.

• Criar lançamento de devolução e vincular a parcela do aluno.

• Caso já tenha uma devolução criada efetuar vinculo a parcela em aberto do aluno.

• Analisar a ficha financeira do aluno e caso haja diferenças e/ou valores para serem devolvidos solicitar o CSA para proceder as correções.

O aluno está com os lançamentos indevidos referente a FIES, qual chamado do SALES FORCE a unidade utiliza para solicitar a correção das parcelas do aluno:

• Chamado deverá ser aberto via FLUIG

• Ajuste Financeiro

• Cadastro de Bolsas, Descontos e Financiamentos no Contrato do Aluno

• Criação/Manutenção de Novas Bolsas, Descontos ou Financiamentos

Para solicitar um crédito em conta para um aluno referente a uma devolução de bolsa/financiamento:

• A unidade após verificar que já existe o lançamento de devolução criado no RM, abrir um chamado no Sales Force com o submotivo Devolução de Valores.

• A unidade deverá no ato da solicitação criar o lançamento de devolução no RM e abrir um chamado para o CSA no serviço Devolução de valores.

• A unidade deverá abrir um chamado para o CSA no serviço Ajuste Financeiro – Financiamento

• A unidade deverá abrir um chamado para o CSA no serviço Ajuste Financeiro – Bolsas

Como pode ocorrer a devolução ao aluno?

• Em dinheiro ou cheque na Secretária

• Deduzindo o saldo credor do aluno a uma parcela em aberto através de vinculo, caso o aluno solicite o crédito em conta antes do vínculo ser realizado a devolução ocorre através de transferência bancária.

• Devolução ocorre sempre realizando o pagamento para o aluno via transferência bancária.

• Devolução ocorre sempre deduzindo o saldo credor do aluno a uma parcela em aberto através de vinculo,

Quem deverá cadastrar bolsa referente ao FIES para os alunos?

• Cadastro automático após o aluno contratar o FIES

• CSA é o responsável pelo cadastro após solicitação da Secretária via Sales Force

• Secretaria é responsável por cadastrar a bolsa no contrato do aluno e enviar para o CSA o chamado para validação

• Secretaria cadastra a bolsa e arquiva a documentação internamente

Qual o procedimento quando um aluno solicita uma bolsa referente a uma bolsa institucional?

• Unidade valida a documentação e envia via SALES FORCE para o CSA efetuar o cadastro da bolsa no contrato do aluno

• Unidade envia documentação via SALES FORCE para o CSA validar e cadastrar a bolsa no contrato do aluno

• Unidade valida a documentação, cadastra a bolsa no contrado do aluno e envia a informação via Sales Force para o CSA validar

• Unidade valida a documentação e efetua o cadastro da bolsa sem precisasr enviar informação para o CSA.

Quais bolsas como padrão, não são cadastradas no contrato dos alunos?

• PROUNI e FIES

• Antecipação e Pontualidade (exceto para alunos FIES)

• Bolsas condicionadas ao vencimento

• Bolsas institucionais e convênios.

Qual o objetivo do cadastro na bolsa futura?

• Informação de quais alunos possuem determinadas bolsas

• Cadastrar a bolsa no contrato do aluno que se matricular na matrix aplicada habilitada após o cadastro da bolsa

• Cadastrar a bolsa no contrato do aluno no semestre atual

• Abater o percentual cadastrado nas mensalidades que forem geradas após esse cadastro.

Em qual momento é feito os ajustes referente a FIES dos alunos que o valor de repasse é diferente do valor cadastrado de bolsa no RM?

• CSA é responsável por fazer os ajustes no momento do recebimento do repasse

• A unidade realiza os ajustes no momento do recebimento do repasse

• A unidade realiza os ajustes no momento que identifica divergências

• CSA executa os ajustes após solicitação da unidade