CRM B2C Поиск клиента (1 день)

Что нужно сверить с абонентом, если CRM B2C автоматически при поступлении звонка подтянул несколько договоров?

• НЛС

• ФИО, адрес

• ФИО, адрес, договор, услугу по которой клиент обращается

• НЛС, ФИО, адрес

Что делать, если обратился анонимный клиент и предложенные/найденные системой клиенты не подходят?

• Нажать кнопку "Создать клиента"

• Нажать кнопку поиска и осуществить поиск клиента вручную повторно

• Нажать кнопку "Сбросить"

• Нажать кнопку "Шестерёнка"

Как открыть форму поиска клиента?

В какое поле необходимо внести домашний номер телефона клиента для поиска договора?

В какое поле необходимо внести мобильный номер абонента для поиска договора?

В какое поле необходимо внести номер заявки для дальнейшего поиска договора?

Как закрыть форму поиска для запуска скрипта на анонимном клиенте (например скрипт "Внештатные ситуации")?

Как уточнить параметры поиска, если системой найдено более 50 клиентов?

Где найти кнопку переключения карточки клиента на "анонима"?

Как закрыть ошибочное обращение?

• Оставить как есть и работать дальше

• Закрыть обращение переведя на Анонима и проставив тематику "Положил трубку до ответа"

• Перевести на Анонима и принять новый звонок, занеся его в ту же карточку