Việc nhập Opportunities trên CRM là để quản trị được cấu phần nào trong forecasting model?

• Momentum

• Pipelines

• Ideas

Product tree mới có mấy level nhóm sản phẩm?

• 1

• 2

• 3

• 4

Theo product tree mới, sản phẩm LC Normal thuộc Product Group nào?

• Cash

• Structured finance

• Markets

• Trade

GTS được quyền tạo Opportunity cho những khách hàng (Account) nào?

• Tất cả các khách hàng thuộc WB

• Các khách hàng mà GTS users được add vào Account Team của khách hàng đó

Có những cách nào để add GTS users vào được Account Team của khách hàng?

• RM có quyền add GTS users vào Account Team (anh chị GTS có thể tương tác với RM nếu thấy mình chưa được add vào Account Team thuộc khách hang đang phụ trách)

• Đội dự án CRM sẽ làm theo batch ở từng đợt golive (1-vài tháng/lần)

• Cả 2 đáp án trên

Trong màn hình nhập liệu mới, có những cách nào để nhắc nhớ cách nhập liệu đúng ngay trên CRM mà không cần mở hướng dẫn sử dụng?

• Nhấn nút (i) ở bên cạnh trường cần hiểu

• Chọn Opportunity Guideline ở bên trái phía dưới màn hình

• Đọc và làm theo hướng dẫn ngay trên màn hình

• Cả 3 đáp án đều đúng

• Đáp án A và B đúng

Cùng một cơ hội mà giải ngân thành nhiều lần thì sẽ nhập như nào?

• Nhập thành nhiều Opportunities tương ứng với số lần giải ngân

• Chỉ nhập 1 Opportunity duy nhất

• Chỉ nhập 1 Opportunity duy nhất và note các lần phasing vào description

Normal Account trong CRM nghĩa là?

• Tài khoản thanh toán thông thường của khách hàng

• Khách hàng đã xác định mã số thuế

• Khách hàng chưa xác định mã số thuế

Có bắt buộc phải chuyển lần lượt từng sales stage không?

• Có, bạn luôn cần bắt đầu từ sales stage đầu tiên và convert qua lần lượt các stage sau đó đến khi Won/Lost

• Không cần thiết, tùy vào loại sản phẩm và thực tế trạng thái của Opportunity, bạn có thể lựa chọn sales stage phù hợp nhất với trạng thái khi đó để phản ánh đúng thực tế

Trường hợp có 1 trường thông tin trên CRM dài quá và không hiển thị hết, bạn cần làm gì để đọc được đầy đủ thông tin?

• Bạn cần di chuột vào khu vực trường đó, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin

• Không có cách nào