Đào Tạo Kỹ Năng

Theo Anh/Chị CBBH có thể tìm kiếm, khai thác trên tệp KH nào để thêm vào danh sách KH tiềm năng? Hãy chọn đáp án đúng nhất.

• Khai thác trên tệp KH hiện hữu

• Chủ động tìm kiếm KH mới

• Khai thác trên tệp KH hiện hữu
  Chủ động tìm kiếm KH mới

• Chỉ cần khai thác trên tệp KH hiện hữu là đủ

Để khai thác đối tượng KH BHNT hiện hữu hiệu quả, nên lựa chọn KH đã/đang tham gia BHNT từ mấy năm trở lên để Upsale và xin lời giới thiệu?

• KH vừa tham gia trong năm nay

• Tối thiểu 01 năm

• Tối thiểu 02 năm

• Tối thiểu 03 năm

Theo Anh/Chị, Để khai thác đối tượng KH hiện hữu hiệu quả, cần xác định tìm kiếm KH tiềm năng đối với những đối tượng nào? Hãy chọn đáp án đúng.

• KH tiền gửi, KH sinh nhật, KH Casa, KH thẻ tín dụng/thấu chi, KH tín dụng, KH BHNT hiện hữu, KH nội bộ

• KH tiền gửi, KH sinh nhật, KH Casa, KH Thẻ tín dụng/thấu chi, KH tín dụng

• KH tiền gửi, KH sinh nhật, KH Casa, KH BHNT hiện hữu, KH nội bộ

• KH tiền gửi, KH Casa, KH Thẻ tín dụng/thấu chi, KH tín dụng, KH nội bộ

Theo Anh/Chị, Để khai thác đối tượng KH mới hiệu quả, cần xác định tìm kiếm KH tiềm năng đối với những đối tượng nào? Hãy chọn đáp án đúng.

• KH có nhu cầu sử dụng sản phẩm:tín dụng, huy động, mở tài khoản, thẻ tín dụng, chuyển tiền…

• KH có nhu cầu sử dụng SP: tín dụng, huy động, mở tài khoản, thẻ tín dụng, chuyển tiền, KH vãng lai

• KH vãng lai

• Không có đáp án nào đúng

Hãy chọn đáp án đúng: Theo Anh/Chị, Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ/PGD cần có vai trò gì để quản lý KH tiềm năng hiệu quả từ CBBH?

• Quản lý danh sách KH tiềm năng và thẩm định KH để đưa vào danh sách.

• Phân giao KH tiềm năng cho từng CBBH chăm sóc, khai thác sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ.

• Theo dõi, giám sát và đánh giá tính hiệu quả trong công tác khai thác, chăm sóc KH của từng CBBH.

• Tất cả các đáp án trên

Trước khi thiết lập cuộc hẹn, cần thu thập những thông tin gì của KH?

• Tên vợ/chồng/con, tuổi, công việc làm từng người

• Thu thập hoặc ước tính chi phí chi ra cần thiết của gia đình

• Thu thập giá trị khoản tiết kiệm/khoản nợ vay của gia đình

• Tất cả các phương án trên

Khi thiết lập cuộc hẹn qua điện thoại cần đảm bảo những nguyên tắc nào?

• Gây áp lực cho bản thân phải có được cuộc hẹn

• Phải vui vẻ về tâm lý lẫn tinh thần

• Trao đổi về bảo hiểm

• Năn nỉ KH tham gia

Giai đoạn KH có con đã trưởng thành, KH quan tâm đến điều gì?

• Kế hoạch hưu trí dài hạn

• Tiết kiệm cho KH dài hạn

• Mua sắm tài sản

• Đáp ứng nhu cầu sống cơ bản

Có bao nhiêu quỹ tài chính tương lai cơ bản?

• 2

• 3

• 4

• 5

Trước khi gặp KH, chúng ta cần chuẩn bị những gì?

• Chuẩn bị tinh thần tâm lý

• Thiết kế BMH với số phí cố định

• Kịch bản mẫu khơi gợi nhu cầu

  Soạn bài thuyết trình mẫu và tập dượt trước khi gặp KH

  Chọn Người đồng hành để hỗ trợ khi cần

• Lên chân dung KH