חידון מונחים בבניית תיק השקעות

מהו המונח המתאר את חלוקת ההשקעות בין סוגי נכסים שונים בתיק ההשקעות?

• אופטימיזציה של התיק

• ניהול סיכונים

• הקצאת נכסים
  

• פיזור - Diversification

איזה מהבאים אינו נחשב בדרך כלל כקטגוריית נכס עיקרית בתיק השקעות?

• ביטוח חיים

• נדל"ן

• אגרות חוב

• מניות
  

מהי המטרה העיקרית של הקצאת נכסים בתיק השקעות?

• להבטיח תשואה קבועה

• להימנע ממיסוי

• לאזן בין סיכון לתשואה

• להגדיל את הרווחים בטווח הקצר
  

מהו היתרון העיקרי של השקעה במניות לטווח ארוך?

• נזילות גבוהה

• הכנסה גבוהה

• 
  תשואה גבוהה פוטנציאלית
  

• סיכון נמוך

איזה גורם אינו משפיע בדרך כלל על הקצאת הנכסים של המשקיע?

• גובה ומשקל המשקיע

• המטרות הפיננסיות של המשקיע

• סבלנות לסיכון

• גיל המשקיע
  

מה מהבאים יכול להיחשב כתיק השקעות מאוזן?

• 100% מזומן

• שילוב של מניות, אגרות חוב ונכסים אחרים

• 100% באגרות חוב

• 100% מניות
  

מהו "כלל האצבע" הנפוץ לקביעת אחוז המניות בתיק השקעות?

• עשרים וחמש אחוז חשיפה למניות פלוס אחוז אחד על כל שנת גיל

• מאה אחוז חשיפה למניות מינוס שנות הניסיון בהשקעות

• חמישים אחוז חשיפה למניות ללא קשר לגיל המשקיע

• המספר מאה ולחסר את גיל המשקיע
  

כיצד נקרא כלל האצבע הנפוץ לחישוב אחוז המניות בתיק ההשקעות?

• משוואת סיכוי\סיכון

• מודל סיכון-תשואה מותאם

• המודל הצי'ליאני

• חוק מספר 1

קרנות מחקות ידועות גם בשם:

• תעודות סל

• קרנות גידור

• ETF
  

• קרנות נאמנות פעילות

• קרנות נאמנות

מהו היתרון העיקרי של קרנות מחקות (ETF -Exchange Traded Fund)
?לעומת קרנות נאמנות מסורתיות

• גמישות השקעה גבוהה יותר

• דמי ניהול נמוכים יותר

• סיכון נמוך יותר

• ביצועים עדיפים על המדד