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1º Treinamento Prático

Authored by Mirian Costa Treinamento e Desenvolvimento

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1º Treinamento Prático
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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Quais são as duas maneiras principais de criar um contato no CRM?

Pela aba de Configurações e pelo Menu Principal.

Pelo painel de administração e pela aba de Relatórios.

Pela aba de Contatos e pela aba de Negociação.

Pela aba de Tarefas e pela aba de Histórico.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Como você cria um contato na aba de Negociação?

Clicando em EXCLUIR, depois em EDITAR NEGOCIAÇÃO e finalmente em REMOVER CONTATO.

Acessando as configurações de conta e adicionando um novo usuário.

Abrindo o histórico de tarefas e clicando em adicionar nova tarefa.

Clicando em CRIAR, em seguida em CRIAR NEGOCIAÇÃO e depois em ADICIONAR CONTATO.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Como adicionar um contato existente em uma negociação?

Clicando em CRIAR, em CRIAR NEGOCIAÇÃO e pesquisando o nome no campo Contato.

Acessando a aba de Configurações e selecionando Importar Contatos.

Entrando na aba de Tarefas e clicando em Adicionar Novo.

Alterando as permissões de usuário e adicionando uma nova função.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Qual é a funcionalidade principal da aba Negociação?

Visualizar o calendário e agendar reuniões.

Acessar relatórios financeiros e gerenciar pagamentos.

Configurar as preferências do usuário e atualizar o perfil.

Ter uma visão geral de todas as negociações e também criar novas negociações.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

O que é uma tarefa no CRM RD e qual é a sua principal funcionalidade?

Uma ferramenta para deletar contatos antigos do sistema.

Um recurso para enviar e-mails em massa para todos os clientes.

Uma funcionalidade que permite gerenciar e organizar ações com clientes de forma fácil e prática.

Um método para atualizar automaticamente o software do CRM.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Como você cria uma tarefa em negociação já existente?

Entre na aba de Contatos e escolha Editar Tarefa.

Vá até as Configurações e selecione Criar Nova Tarefa.

Acesse a aba de Relatórios e clique em Adicionar Nova Tarefa.

Clique em CRIAR TAREFA diretamente no card da negociação.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Como visualizar suas tarefas no CRM?

Você pode abrir a aba Tarefas ou visualizar diretamente no card.

Acesse a aba de Relatórios e clique em Exibir Tarefas.

Entre na aba de Configurações e selecione Tarefas Ativas

Vá até a aba de Negociações e escolha Tarefas Pendentes.

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