1º Treinamento Prático

Quais são as duas maneiras principais de criar um contato no CRM?

• Pela aba de Configurações e pelo Menu Principal.

• Pelo painel de administração e pela aba de Relatórios.

• Pela aba de Contatos e pela aba de Negociação.

• Pela aba de Tarefas e pela aba de Histórico.

Como você cria um contato na aba de Negociação?

• Clicando em EXCLUIR, depois em EDITAR NEGOCIAÇÃO e finalmente em REMOVER CONTATO.

• Acessando as configurações de conta e adicionando um novo usuário.

• Abrindo o histórico de tarefas e clicando em adicionar nova tarefa.

• Clicando em CRIAR, em seguida em CRIAR NEGOCIAÇÃO e depois em ADICIONAR CONTATO.

Como adicionar um contato existente em uma negociação?

• Clicando em CRIAR, em CRIAR NEGOCIAÇÃO e pesquisando o nome no campo Contato.

• Acessando a aba de Configurações e selecionando Importar Contatos.

• Entrando na aba de Tarefas e clicando em Adicionar Novo.

• Alterando as permissões de usuário e adicionando uma nova função.

Qual é a funcionalidade principal da aba Negociação?

• Visualizar o calendário e agendar reuniões.

• Acessar relatórios financeiros e gerenciar pagamentos.

• Configurar as preferências do usuário e atualizar o perfil.

• Ter uma visão geral de todas as negociações e também criar novas negociações.

O que é uma tarefa no CRM RD e qual é a sua principal funcionalidade?

• Uma ferramenta para deletar contatos antigos do sistema.

• Um recurso para enviar e-mails em massa para todos os clientes.

• Uma funcionalidade que permite gerenciar e organizar ações com clientes de forma fácil e prática.

• Um método para atualizar automaticamente o software do CRM.

Como você cria uma tarefa em negociação já existente?

• Entre na aba de Contatos e escolha Editar Tarefa.

• Vá até as Configurações e selecione Criar Nova Tarefa.

• Acesse a aba de Relatórios e clique em Adicionar Nova Tarefa.

• Clique em CRIAR TAREFA diretamente no card da negociação.

Como visualizar suas tarefas no CRM?

• Você pode abrir a aba Tarefas ou visualizar diretamente no card.

• Acesse a aba de Relatórios e clique em Exibir Tarefas.

• Entre na aba de Configurações e selecione Tarefas Ativas

• Vá até a aba de Negociações e escolha Tarefas Pendentes.

Como criar uma anotação no histórico de um card?

• Entrando na aba de Configurações e selecionando Nova Anotação.

• Acessando a aba de Tarefas e clicando em Adicionar Anotação.

• Na aba de Relatórios e escolhendo Inserir Anotação.

• Abrindo o card indo em histórico e clicando em 'criar anotação".

Como evoluir um card no CRM?

• ARRASTANDO o card ou alterando a ETAPA com o card aberto.

• Na aba de Configurações e clicando em Atualizar Card.

• Acessando a aba de Relatórios e selecionando Evoluir Card.

• Na aba de Tarefas e escolhendo Avançar Card.