Estabilización2

7. Compartir la información de las tareas tipo correo electrónico con el distribuidor, que tengan como asunto “Cotización” de forma que podamos acceder a los detalles de los vehículos cotizados.

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9. Que los asesores no puedan devolver la etapa a nuevo, esto genera errores en la gestión de oportunidades.

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11. Que las tareas o eventos donde estableció recordatorios envíen correos electrónicos de recordación.

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12. Cuando un cliente cotice nuevamente por medios digitales, a un concesionario que tiene una oportunidad abierta, no solo cambie la etapa del cliente, sino que notifique al Opportunity Owner que el cliente ha realizado una nueva cotización.

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13. Siempre que se cree una oportunidad garantizar que el Receive Date se coloque de manera automática, ya que no es un campo visible.

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14. Cuando se acepte un Consent Request, Salesforce envíe una notificación al Opportunity Owner donde este identifique que ya puede contactar al cliente.

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16. Generación de un reporte para los gerentes y key users del concesionario, que le permita visualizar el último acceso al sistema de sus empleados.

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4. Creación de cuenta: campos innecesarios en el objeto de cuenta, dejar solamente los que se necesitan durante la prospección y envío de cliente a SAP.

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a. cuando la oportunidad este en etapa en descubrimiento y calificación se asigne una actividad con una fecha de vencimiento menor a 24h.

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b. cuando la oportunidad este en etapa generación de la oferta se genere la cotización de manera automática.

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