WorksheetsUBEZPIECZENIA DLA DR
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Klient zmniejszył swoją ochronę Ubezpieczenia na Życie ze 150.000zł na 10.000zł. Ta informacja pojawi się w kolumnie:
Sprzedaż
Zmiana
Laps
Wypowiedzenie
Klient rozszerzył swoją istniejącą ochronę Ubezpieczenia na Życie o Poważne Zachorowanie. Ta informacja pojawi się w kolumnie
Sprzedaż
Zmiana
Laps
Odstąpienie
W jaki sposób najłatwiej zweryfikować "długość życia" utraconej polisy:
Wyliczając różnicę między datą sprzedaży a datą zdarzenia
Weryfikując datę sprzedaży i porównać do daty wygenerowania raportu
Z kolumny "długość życia"
Nie ma takich możliwości w raporcie
Jaki jest obecnie najczęstszy powód utraty polisy?
Wypowiedzenie
Odstąpienie
Brak środków na koncie
Nieopłacenie 1 składki
Znak Jakości U to
Ocena regionów pod względem jakości
Ranking najlepszych doradców w sprzedaży ubezpieczeń
Znak Firmowy Spółki CATU
Program oparty na jakościowej sprzedaży według potrzeb klienta
W której kolumnie znajdziemy sytuacje, w której Klient zrezygnował z ochrony Poważne Zachorowanie?
Nie ma tego w raporcie
Wypowiedzenie
Odstąpienie
Zmiana
Zakładka - Przyrost Biznesu - zawiera:
Wszelkie zdarzenia na polisach zawartych w 2018 roku w pln
Wszelkie zdarzenia na całym portfelu ubezpieczeń w pln
Zestawienie do Znaku Jakości U w sztukach
Zestawienie przyrostu ubezpieczeń w sztukach
Poprawa wskaźnika lapsów rocznych do poziomu 25% spowoduje:
wzrost przychodów o 10%
wzrost przychodów o 50%
wzrost przychodów o 100%
nie wpłynie na wzrost przychodów
Jakie działania dają większą szansę na "dłuższe życie" polisy?
Sprzedaż do konta z ILK
Sprzedaż Klientowi z dochodami powyżej 2000zł
Sprzedaż na umówionym spotkaniu
Sprzedaż do aktywnego konta z DW
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Jakie powinno być maksymalne obciążenie wydatków związanych z ubezpieczeniami klienta , żeby ograniczyć możliwość wystąpienia lapsów ?
do 5% wynagrodzenia
do 10% wynagrodzenia
do 15% wynagrodzenia
wysokość wynagrodzenia ma żadnego wpływu na ryzyko wystąpienia lapsa
Aby wygrać nagrodę dodatkową Znaku Jakości U:
min. 25% placówek przynależnych do danego regionu zrealizuje założenia programu do końca września
min. 50% placówek przynależnych do danego regionu zrealizuje założenia programu do końca roku
min. 3 placówki zdobędą statuetkę Znaku Jakości U
w 2018 nie ma nagród dodatkowych Znaku Jakości U
Co możemy odczytać z wykresu?
Przyrost na ubezpieczeniach
Sprzedaż 2018 vs Sprzedaż 2017 w poszczególnych miesiącach
Sprzedaż poszczególnych produktów
Ilość lapsów 1 składek
Widoczny wynik jako ujemna liczba w kolorze czerwonym w kolumnie - Suma Końcowa- oznacza:
Większy odpływ w stosunku do sprzedaży
Sprzedaż zgodną ze standardami Banku
Sprzedaż słabszą do ubiegłego miesiąca
Brak sprzedaży w danym miesiącu
Klient zrezygnował z ubezpieczenia w ciągu 30 dni
od daty sprzedaży. Informacja o szczegółach tej polisy znajduje się w kolumnie:
Wypowiedzenie
Laps 1 skadki
Laps
Odstąpienie
Jaki jest minimalny poziom % zgód na kontakt drogą elektroniczną, żeby placówka mogła osiągnąć Znak jakości U?
50%
60%
80%
100%
W raporcie z ubezpieczeń istnieje możliwość zejścia
do poziomu:
tylko porównania między regionami
regionu i placówki
regionu, placówki, doradcy
regionu, placówki, doradcy, polisy
Czy w raporcie z ubezpieczeń są zawarte również wyniki placówek partnerskich?
Tak
Nie
Jednym z założeń Znaku Jakości U jest:
zrealizowanie planu wolumenu ubezpieczeń min.100%
uzyskanie jakości sprzedaży na poziomie max 15% na koniec roku
Sprzedaż po min. 1 sztuce każdego rodzaju ubezpieczenia
zdobycie statuetki przez min. 3 placówki w każdym regionie
W ramach Pakietu na Wypadki ochrona jest świadczona 24h/dobę na całym świecie:
Tak
Nie
W ramach Pakietu Życie (UNŻ + PZ + HOSP) ochrona jest świadczona 24h/dobę na całym świecie:
Tak
Nie
