Font size
WorksheetsEmbudo de Ventas Canal Global
Total questions: 15
Worksheet time: 9mins
Cuando se ingresa todos los datos de un “referido” la primera acción que se debe gestionar y registrar es:
Anotar el número de cédula de identidad
Visita
Llamada
Llamo al prospecto y me comunica que vive en otra provincia, (diferente a la que el Asesor atiende normalmente). En el embudo registro:
No es perfil
Fuera de zona
No le interesa
¿Al ingresar todos los datos de un referido, primero se debe registrar la llamada, antes de poner la visita?
Verdadero
Falso
Cuando ingreso un “referido” se debe registrar el plan al que aplica, ¿cuál es la opción que se debe marcar en el embudo?
Plan de Protección Familiar
Plan Familia Segura
Plan de Protección Patrimonial
En “llamada – bandeja”, cuando damos clic en “Gestionar” aparecen todos los datos del prospecto; inclusive, si la persona es casada, aparece el nombre de su cónyuge.
Verdadero
Falso
En el embudo de ventas que usted gestiona, de las últimas 3 Campañas BI tiene un total de 80 prospectos que se quedaron en estado “Volver a llamar”. Cuál es la mejor acción que Usted debería realizar:
Poner “aplazar” para mantener esos prospectos en el embudo
Les dejo “ahí” sin gestionar porque “no pasa nada”
Les vuelvo a llamar, varias veces, hasta concretar la gestión
Cuando aplazo un prospecto en la bandeja de llamadas, éste aparecerá con color de fondo VERDE y se podrá visualizar la fecha de aplazado.
Verdadero
Falso
Después de realizar la visita programada al prospecto, debo registrar en el embudo la gestión. Si el prospecto me hizo esperar, y a la final no me atendió, qué marco en el embudo:
Volver a visitar
No atendido
No realizada
No asistió
Si yo registré una visita como “no realizada”, el embudo exigirá una nueva fecha, y se colocará en estado “AGENDADO” .
Verdadero
Falso
Cuando cierro un negocio, debo registrar en el embudo “Vendido”, y como parte de la información debo seleccionar el “objetivo de la póliza”, ¿qué opción debo elegir?:
Desgravamen
Protección Patrimonial
Educación
Protección Familiar
¿Para realizar consultas de la gestión realizada durante un período comercial, se deben utilizar los filtros por rangos de fechas?
Verdadero
Falso
Cuando ingreso un referido, el sistema solicitará el número de cédula de identidad cuando se registre los siguientes estados de visita:
Volver a visitar
Vendido
Perdido
Todas las anteriores
Si el Asesor olvida la contraseña de ingreso al embudo de ventas, debe hacer clic en “recuperar contraseña”, de ahí sale el mensaje “recuperar su contraseña” y pide ingrese su correo electrónico, ¿qué correo debe ingresar?
email personal
email corporativo
email del líder de célula
email de Tecnología
El menú principal del embudo de ventas tiene 3 íconos que son: un teléfono, una casa, una lupa. Estos corresponden a:
Llamada, hogar, consultas
llamada, visita, gestión
llamada, visita, consulta
llamada, visita, asesoría
Cuando registro un referido, en los campos que lleno la información, ¿es “obligatorio” colocar la dirección?
Verdadero
Falso
