NEW
Font size
Worksheetsשוק ההון
Total questions: 6
Worksheet time: 3mins
התקשר לקוח זועם ששמע על ירידות חדות בוול סטריט
עקב העובדה שהיועץ לא נמצא בסניף ענית לשיחה והוא שואל מה לעשות
?
אסייע ללקוח,בעקבות הכרותי עם שוק ההון אין בעיה לענות לו מה דעתי וכיצד לפעול
אסביר לו כי מבין לליבו וכי איני יועץ ואשמח להפנות אותו ליועץ במרכז ייעוץ
לקוח שהגיע לסניף שואל מה עשתה מניית אלביט מערכות
אסביר לו כי איני יועץ ואין לי גישה למידע זה
אבדוק במערכת הייעוץ ואספק לו את המידע
בזמן שהלכת למנהל הסניף נתקלת בדרך באחד הלקוחות המוכרים שלך שהתבדח איתך ואמר
"מחירי המניות נמצאים היום בשיא, אה"
?
:אענה לו
כן, ונראה לי שהשבוע עוד יעלו
:אענה לו
?באמת
.טוב לדעת
לקוח התקשר ושואל האם הריבית צפויה לעלות בקרוב כי מעוניין להשקיע בפיקדון לטווח ארוך
בדיוק אתמול שוחחתי עם חבריי על הנושא אשתף את הלקוח
אסביר לו כי זה נתון להחלטת בנק ישראל ואיני יודע בוודאות את התשובה
לקוח התקשר להעביר הוראה ושואל
"?נראה לך שזו הוראה טובה"
:בנקאי
נראה לי שזו הוראה מעולה
אוכל להעביר לך את ההוראה אבל לא אוכל לייעץ בנוגע לטיב ההוראה
אשמח להפנות אותך ליועץ השקעות
לקוחה התקשרה כדי לקנות מניות של פרוטרום ב 10000 ש"ח
אסביר ללקוח כי איני יכול לבצע את הפעולה ואשמח להפנות אותה ליועץ השקעות להמשך טיפול
אבצע את הבקשה ללא בעיה
