WorksheetsWealth Management Kampus Merdeka
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Wealth Management adalah layanan jasa bank untuk …..
Mengelola kekayaan nasabah
membantu proses investasi nasabah
untuk transkai perdagangan luar negeri
Transaksi Valuta Asing
Berikut ini merupakan pilar hal yang perlu diperhatikan bank dalam proses investasi untuk bisnis wealth management (pilar wealth management), kecuali ……
Perlindungan dan Melestarikan Kekayaan
Pertumbuhan dan Akumulasi Kekayaan
Memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya
Mendistribusikan dan Transisi Kekayaan
Rekomendasi kepada nasabah Wealth Management untuk memilih penempatan dana dalam produk investasi dalam pasar keuangan termasuk strategi perpajakan, termasuk dalam pilar:
Perlindungan dan Melestarikan Kekayaan
Pertumbuhan dan Akumulasi Kekayaan
Pertumbuhan dan Transisi Aset
Distribusi dan Transisi Aset
Dalam memberikan pelayanan di bidang Wealth Management, terdapat 3 pilar yang harus tercakup dalam rekomendasi kepada nasabah Wealth Management. Rekomendasi kepada nasabah untuk bertransaksi lindung nilai tergolong dalam pilar:
Pertumbuhan dan akumulasi kekayaan
Pertumbuhan dan Melestarikan Kekayaan
Perlindungan dan Melestarikan Kekayaan
Perlindungan dan Transisi Aset
Target pasar dalam pelayanan Wealth Management adalah:
Nasabah perusahaan besar
Nasabah perusahaan besar, menengah dan kecil
Nasabah perorangan dari seluruh lapisan
Nasabah perorangan dari kelompok menengah atas yang ditentukan oleh bank masing-masing
Pengertian dari Wealth Management dalam pelayanan kepada nasabah bank adalah
Sebuah cara bagaimana mengelola kekayaan seluruh kelompok nasabah, mulai dari produk apa yang perlu ditawarkan, sampai memberikan solusi atau nasihat bagaimana mengelola kekayaan dengan baik
Sebuah cara bagaimana mengelola kekayaan kelompok nasabah tertentu, mulai dari produk apa yang perlu ditawarkan, sampai memberikan solusi atau nasihat bagaimana mengelola kekayaan dengan baik
Sebuah cara bagaimana menjual produk bank kepada nasabah tertentu
Sebuah cara bagaimana membujuk nasabah tertentu agar mengikuti saran dari bank
Didalam layanan Wealth Management, Portofolio Dana nasabah yang merupakan penggabungan Dana yang berasal dari Produk2 Bank (Tabungan, Giro dan Deposito) dan Dana yang berasal dari Produk2 Non Bank (Reksadana, Surat Berharga, Bancassurance) adalah :
Asset Under Management
Fund Under Management
Dana Pihak Ketiga
Reksadana
Yang dimaksud dengan pengertian Aset Under Management (AUM) didalam portofolio nasabah Wealth Management adalah :
Portofolio Produk non Bank
Portofolio produk Bank
Saldo Rekening Deposito
Saldo Rekening Giro
Rekomendasi kepada nasabah Wealth Management untuk mengelola asset sehingga dapat diwariskan kepada ahli waris tanpa menimbulkan masalah, termasuk dalam pilar:
Pertumbuhan & akumulasi kekayaan
Perlindugan & melesttarikan kekayaan
Mendistribusikan dan Transisi kekayaan
Perlindungan dan transisi kekayaan
Penempatan investasi untuk produk Reksadana termasuk didalam katagori :
Money Market
Capital Market
Non Financial Market
Bancassurance
