หุ้นสามัญ 100%

หุ้นสามัญ 40% พันธบัตร 50% ทรัพย์สินใกล้เคียงเงินสด 10%

หุ้นสามัญ 10% พันธบัตร 80% ทรัพย์สินใกล้เคียงเงินสด 10%

พันธบัตร 20% ทรัพย์สินใกล้เคียงเงินสด 80%

การจัดสรรทรัพย์สินลงทุนที่เหมาะกับผู้รับคําปรึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้รับคําปรึกษา

การติดตามและวัดผลการลงทุน

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 ตราสารทุน

ตราสารหนี้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หุ้นบุริมสิทธิ

อายุของนักลงทุน

จํานวนเงินที่หามาลงทุนเทียบกับจํานวนเงินทั้งหมดที่นักลงทุนมี

รายได้ เงินออม และเงินที่นํามาลงทุนของนักลงทุน

ระดับผลขาดทุนที่นักลงทุนยอมรับได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ