Font size
WorksheetsErbschaft und Vermögensplanung
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Für wen gilt der Freibetrag von 20.000 €?
Kinder
Nichten
Geschwister
Partner
Wie hoch schätzt du das Vermögen deiner Elter/Großeltern ein?
Kleiner 400.000 €
400.000 -800.000 €
Mehr als eine Millionen
Wie viele Erben/Kinder haben meine Großeltern?
Keine, da leider verstorben
1-2
3-4
Mehr als 4
Welche Personengruppen haben große Erbenherausforderungen?
Familien mit vielen Kindern
Patchworkfamilien
Kinderlose Paar/Singles
Immobilienbesitzer größer 1 Mio. €
Empfänger von Grundsicherung
Wann ist ein guter Zeitpunkt sich mit dem Thema zu beschäftigen?
Heute
Morgen
Gar nicht
Im Todesfall
Ab 60 Jahre
Was ist in einem Erbfall zu beachten?
Kleiner 400.000 € nichts
Erbschaftserklärung ist immer abzugeben
Wenn keine Erbschaftssteuern anfallen ist keine Erschaftssteuererklärung nötig
Sobald Erbschaftssteuern anfallen ist eine Erschaftssteuererklärung abzugeben
Warum ist es nicht immer clever Schenkungen anzunehmen?
Es ist immer sinnvoll eine steuerfreie Schenkung anzunehmen
Es ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll
Immobilien verkaufen statt zu verschenken
Du hast eine Immobilie 500 km entfernt geerbt. Da ich keine Interesse an Vermietung und Verwaltung habe, verkaufe ich die Immobilie. Die Verkaufserlöse belaufen sich auf 500.000 €. Was machen wir mit dem Geld?
Erwerb einer Immobilie in meiner Region mit dem Kapital
Tagesgeld/Festgeld, da das Pflegeheim der Eltern bezahlt werden soll
Geldanlage mit variabler Kapitalentnahme
Welche Anlagemöglichkeit sind am Wichtigsten?
Aktienfonds/ETFs
Vollkommen egal, die Anlageform muss zum Ziel passen
Einzelaktien
Alternative Investmentfonds
Immobilien
Woher können höhere Geldbeträge von Privatpersonen kommen?
Immobilienverkauf
Klassische Ersparnisse
Auszahlungen von Lebens.- und Rentenversicherungen
Verkauf eines Unternehmens
Erbschaften/Schenkungen
