Socialización Checklist End To End Salesforce

A que estapa hace referencia esta afirmación:

"Puedes crear el cliente con la información básica. Antes de créalo, recuerda validar si ya existe como cliente o como prospecto"

• Prospecto

• Cliente

• Segmentación

• Ninguna opción es correcta

¿Cuáles son las actividades más importantes en la etapa de Cliente?

• Modificar y/o Actualizar Información del Cliente

• Crear y/o Actualizar Contactos

• Adjuntar o actualizar documento que acredite la Existencia y Representación Legal

• Verificar la asignación del cliente

• Verificar la segmentación del cliente

En la etapa de Oportunidad, el campo sin proforma se utiliza cuando:

• Cuando se va a definir la probabilidad de ganarse el negocio con el cliente

• Cuando es un Contrato Negociado Modificado (el cliente envía su proforma o TIGO la debe elaborar)

• Cuando se van a utilizar las proformas de los contratos que se tienen predeterminadas en la herramienta

• Este campo no se diligencia en la etapa de Oportunidad

El campo "Documento Contrato Relacionado" se utiliza para indicar:

• Que se va a generar una orden de servicio para un contrato ya existente, se debe seleccionar en este campo el contrato existente

• Que se va a generar un nuevo documento de contrato móvil

• Que se va a generar un nuevo documento de contrato fijo

• Que se va a generar un nuevo contrato sobre uno ya existente, se debe seleccionar en este campo el contrato existente

Indicar si la siguiente afirmación es Falsa o Verdadera:

"Se pueden tener varias ofertas dentro de una oportunidad y solo se sincroniza la oferta que acepte el cliente"

• Falso

• Verdadero

En la etapa de Contratos, si es Firma Física se tiene que pasar a la etapa de "Firmado" y se debe adjuntar el documento firmado por el cliente para que se genere el caso a Back Validación

• Falso

• Verdadero

¿Cuáles son las etapas vigentes en Salesforce?

• Cliente

• Oportunidad

• Casos

• Contrato

¿Qué casos de colaboración se pueden pedir en una oportunidad?

• Caso de Acompañamiento Ingeniero Preventa

• Caso de Factibilidad de Acceso

• Caso de Legalización Cliente

• Caso de creación de prospecto

Indicar si la siguiente afirmación es Falso o Verdadero:

"No se puede mercar un producto como genérico si ya existe dentro del catálogo"

• Verdadero

• Falso

¿Es posible cambiar el tipo de Firma en la etapa de Contratación?

• Si, es posible realizar el cambio

• No, no es posible realizar el cambio

• Si, siempre y cuando el cliente ya haya realizado la firma del documento

• Si, es posible realizar el cambio de contrato negociado a estándar