金融法規(二下)
Authored by 摩卡 咖啡
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
下列何者違反理財規劃人員的道德規範與紀律?
客戶利益優先
期約客戶收益分潤
確保客戶資料保密
提供客戶必要之 資訊
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
有關理財規劃人員的道德規範,下列敘述何者正確?
以客戶利益 為優先考量,必要時得協助客戶逃漏稅
為積極推展業務,應特 別強調產品過去之績效
對特定背景之高所得且高風險客戶,開 戶審核程序應較為寛鬆
如經客戶簽訂契約或書面同意,得轉介 其資料予關係企業做交叉行銷
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
金融控股公司成立後,有關其對客戶的影響,下列何者錯誤?
金 融商品更加多元化
提高一次購足的滿意度
更容易形成產 品導向而無客戶導向
往來帳戶整合可以更加便利
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
下列何為較完整的理財定義?
理財就是一種投資
理財就是 賺錢
理財是理一生之財,也就是個人一生的現金流量管理與風 險管理
理財就是用多餘的錢
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
對於擁有高收入高資產的企業主,下列何者非為其理財規劃重點?
子女教育金規劃
公司股權及財產移轉規劃
企業保險規 劃
租稅規劃
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
在家庭現金流量表中,下列何者屬於理財收入?
利息收入
佣金收入
薪資
年終獎金
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
下列何者非為理財的目的?
平衡一生收支差距
過更好的生 活
對抗通貨膨脹
以債養債,彌補收支缺口
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