Test Vận hành hồ sơ bảo hiểm 16.03.2022

Các mẫu biểu cần chuẩn bị khi chốt bảo hiểm qua EPOS (nhiều đáp án)

• Danh mục hồ sơ bảo hiểm (MB02), Đơn yêu cầu bảo hiểm qua ePOS

• Biên lai thu phí bảo hiểm, Đơn ba liên

• Bảng phân tích nhu cầu tài chính, Biên bản xác nhận tư vấn qua ePOS (MB03)

• Bảng minh họa, Chứng minh nhân dân

Mẫu biểu nào cần ký cấp kiểm soát? (nhiều đáp án)

• Danh mục hồ sơ bảo hiểm (MB02)

• Bảng phân tích nhu cầu tài chính

• Biên bản xác nhận tư vấn qua ePOS (MB03)

• Đơn yêu cầu bảo hiểm qua ePOS

Mẫu biểu nào cần ký khách hàng khi chốt HĐ qua EPOS? (nhiều đáp án)

• Danh mục hồ sơ bảo hiểm (MB02)

• Biên bản xác nhận tư vấn qua ePOS (MB03)

• Bảng phân tích nhu cầu tài chính

• Đơn yêu cầu bảo hiểm qua ePOS

Có mấy cách tạo lead khách hàng trên EPOS?

• 1 cách: Tạo trực tiếp trên EPOS

• 2 Cách: Trực tiếp và đẩy từ iTcblife qua epos

• 3 Cách: Trực tiếp và đẩy từ iTcblife qua epos, đẩy từ web: daily sang epos

Các giấy tờ cần thiết để hoàn tất hợp đồng bảo hiểm trên EPOS khi xử lý qua iTcblife (nhiều đáp án)

• Bảng phân tích nhu cầu tài chính

• Đơn yêu cầu bảo hiểm qua ePOS.

• CCCD/GKS (Lưu ý CCCD phải khớp với T24)

• Ảnh Giao dịch chuyển tiền (Bỏ qua nếu thanh toán thẻ tín dụng ở bước cuối)

Khi RBO chốt HĐBH qua Epos từ lead đẩy từ iTCBLife thì mẫu biểu nào cần lưu chi nhánh sau khi hoàn thiện thủ tục Epos?

• Danh mục hồ sơ bảo hiểm (MB02), Bảng phân tích nhu cầu tài chính

• Danh mục hồ sơ bảo hiểm (MB02), Đơn yêu cầu bảo hiểm qua ePOS

• Bảng phân tích nhu cầu tài chính, Biên bản xác nhận tư vấn qua ePOS (MB03)

Có bao nhiêu hình thức thanh toán phí bảo hiểm?

• 2

  (Thanh toán trực tuyến EPOS, chuyển khoản)

• 3

  (Thanh toán trực tuyến EPOS, chuyển khoản, máy POS)

• 4

  (Thanh toán trực tuyến EPOS, chuyển khoản, máy POS, Thanh toán web MNL)

• 5

  (Thanh toán trực tuyến EPOS, chuyển khoản, máy POS, thanh toán web MNL, thanh toán qua TCB Mobile)

Các mẫu biểu cần thiết khi chốt An Nhi Bảo Phúc/UL qua hợp đồng giấy? (nhiều đáp án)

• Biên bản xác nhận tư vấn (MB01), Đơn yêu cầu bảo hiểm (4 trang) – Xin TIS

• Bảng phân tích nhu cầu tài chính,Báo cáo đại lý

• Phiếu đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro

• Danh mục hồ sơ bảo hiểm (MB02),Bản photo CCCD/GKS, Màn hình đóng phí BH

Để chuyển lead KH từ iTCBLife qua Epos, RBO cần chọn nội dung gì ở bước cuối tại ITCBLife?

• Refer TIS/BDB (Bảo hiểm)

• Chuyển AWS chạy bảng minh họa

• Chuyển iTCBLife sang Manulife

Trong EPOS, sau khi hoàn thiện các thông tin cần thiết và lựa chọn xong hình thức thanh toán, đến bước nộp đơn thì khách hàng có thể thay đổi lại hình thức thanh toán khác không?

• Có, RBO quay lại bước thanh toán và lựa chọn lại

• Không, RBO phải chạy lại Epos mới

• Có, RBO chỉ cần chạy lại bảng minh họa mới là được