Quiz LFAM _ MARS 2023

Question générale: 1. Monsieur Thomas Dupuis souhaite obtenir son titre de propriété. Quel document allez-vous lui renvoyer ?

• • Relevé de portefeuille
• • L’avis d’opéré
• • L’attestation de propriété de parts

Questions générales: 2. Les gammes multihabitation sont des SCPI à capital fixe :

• Vrai
• Faux

Connaissance Générale : 3. Je reçois en traitement back office, un mail d’un associé avec les propos suivants :

Messieurs ou Mesdames,​

Je suis vraiment excédée cela fait des mois que je ne peux vous joindre par téléphone. On vous écrit et vous mettez des semaines à répondre dans le meilleur des cas.​

Alors deux questions. Nous vous avons écrit par courrier du 28 janvier 2021. Objet cession de parts.​

1/ Avez-vous reçu cette lettre?​

2/ Les documents joints sont bien ceux que vous demandez pour céder ces parts dans notre cas de figure?​

Dans ce courrier nous vous donnons tous les éléments pour nous répondre: adresse, téléphone, mail. Que faut-il de plus?​

Serait-il injurieux de vous demander au minimum d’accuser réception de ce courrier papier du 28 janvier ?

Quel est la marche à suivre ?

• • Je transfère la demande à [e-mail] et [e-mail]

• • Je transfère la demande à la BAL [e-mail]

• • Je transfère la demande à la BAL [e-mail]

Connaissance Générale : 4. Un associé souhaite connaitre l’état de son dossier qui est en cours de divorce, vers quel service faut-il rediriger l’associé :

• • Pôle Accenture- Touche 1
• • Pôle Mutation- Touche 2
• • Pôle Vie – Touche 3

Connaissance Générale : 5. Les SCPI à capital Fixe permet aux associés de souscrire à des parts auprès de la Société de Gestion à tout moment.

• Vrai
• Faux

Connaissance générale: 6. Les SCPI à capital Variable permet aux associés de souscrire à des parts auprès de la Société de Gestion à tout moment.

• Vrai
• Faux

Changement d’adresse: 1. Suite à l’analyse de la demande ci-dessous, que faites-vous en sachant que l’attestation d’assurance reçu est bien au nom de l’associé et date de moins de 3 mois ?

•  Je procède au changement d’adresse

•  Je l’invite à nous envoyer une copie de la carte d’identité et d’un JDD valide

•  Je l’invite à nous faire parvenir une copie de sa pièce d’identité

Changement d’adresse: 2. Lors d’un changement d’adresse hors Union Européenne, il est impératif de renseigner « Autre » dans la résidence Fiscale pour les résidents étrangers.

• Vrai

• Faux

Changement d’adresse: 3. M. et Mme Pierre vous envoient une copie de leur passeport accompagné du justificatif ci-dessous en date du 31/12/2022. Que faites-vous ?

•  Je procède à la modification de l’adresse postale

•  Je l’invite à nous faire parvenir le certificat d’auto-certification

•  Je l’invite à nous faire parvenir un justificatif de moins de 3 mois accompagné du certificat d’auto-certification

Changement d’adresse: 4. Mme Aurel vous envoie 5 factures avec des adresse différentes mais qui datent de moins de 3 mois. Lors de la vérification vous constatez que 2 factures qui date de décembre et janvier sont à une adresse et les trois factures qui datent de janvier et février a une autre adresse postale. Quelle adresse postale allez-vous prendre en considération ?