ร่วมสนุกกับคำถามง่ายๆ... ถามมา ตอบไป ได้รางวัล

คุณได้เริ่มขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมแล้วหรือยัง?

• ยังไม่เคยเลย

• เริ่มขายแล้วบ้าง 1-2 ครั้ง

• อยากขาย แต่ไม่กล้านำเสนอลูกค้า

• ขายอยู่เป็นประจำ

หากลูกค้าสนใจต้องการลงทุนในหุ้น และยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับนึง คุณจะแนะนำกองทุนใด และกองทุนนั้นมีความเสี่ยงระดับ

• ระดับ8 กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก (สินทรัพย์ เฉพาะกลุ่ม )

• ระดับ 4 กองทุนรวมตราสารหนี้ (หุ้นกู้บริษัทเอกชน)

• ระดับ 6 กองทุนรวมตราสารทุน (หุ้นสามัญ /หุ้นบุริมสิทธิ/ ใบสำคัญแสดงสิทธิ)

• ระดับ 1 กองทุนรวมตลาดเงิน (เงินฝาก/ ตั๋วเงินคลัง/ ตราสารหนี้ระยะสั้น)

หากคุณแนะนำลูกค้าเรื่องวิธีการลงทุน และอยากลดความเสี่ยงการจับจังหวะตลาด พร้อมให้ลูกค้าทยอยการลงทุนได้ คุณจะแนะนำวิธีอะไร

• CBA

• Lump Sum

• DCA

• Lump Summary

หากลูกค้ามาปรึกษาคุณ เกี่ยวกับการซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีและเพื่อวางแผนเกษียณ ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง

• แนะนำกองทุนรวม SSFX และต้องถือ 10 ปี (ตามปีปฏิทิน)

• แนะนำกองทุนรวม RMF เนื่องจาก ต้องถือจนครบ 5 ปี และ อายุ 55 ปี บริบูรณ์

• แนะนำกองทุนรวม SSF โดยต้องถือไม่ต่ำกว่า 10 ปี

• แนะนำกองทุนรวม RMF และต้องซื้อต่อเนื่อง เว้นไม่เกิน 1 ปี

หากลูกค้าต้องการซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเป็นประเภทอะไร

• OMNIBUS

• OMNIBOOS

• SELLING APPROACH

• Segregate

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์รวมที่มีครบทุกผลิตภัณฑ์ของลูกค้า คุณสามารถดูได้จากที่ไหน

• WMG Insight

• WMG Outside

• Fund connext

• Consolidate Statement