Capacitación en Zoho CRM 2

¿Cómo se puede calificar un lead en Zoho CRM?

• Por su actividad, interacción con la empresa y su "Prospecto Status"

• Únicamente por el interés mostrado en el producto o servicio

• Solo por el monto del presupuesto estimado

• Automáticamente, sin necesidad de intervención del equipo

¿Qué paso es indispensable antes de importar un archivo de leads a Zoho CRM?

• Revisar el archivo y consolidar la información en un único formato

• Convertir el archivo a formato Word para facilitar su carga

• Crear una nueva campaña en Zoho CRM antes de cargar el archivo

• Subir cada archivo por separado para evitar confusiones

¿Cuándo es adecuado convertir un lead en una oportunidad o contacto?

• Cuando el lead lleva mucho tiempo sin responder

• Cuando tiene un "Prospecto Status" avanzado y un Score alto

• Siempre que se necesite completar las métricas de oportunidades en Zoho CRM

• Cuando el lead proviene de un formulario web

¿Cuál es el propósito de asignar un propietario a una oportunidad en Zoho CRM?

• Garantizar que todos los miembros del equipo puedan acceder a la oportunidad

• Asegurarse de que el propietario sea quien registre las interacciones con el cliente

• Identificar al responsable de seguimiento y evitar duplicidad de esfuerzos

• Activar automáticamente las fases del ciclo de ventas

¿Qué ventaja tiene vincular cuentas, contactos y oportunidades en Zoho CRM?

• Mantener la información separada para un manejo más organizado

• Tener una visión completa de las interacciones y el historial del cliente

• Automatizar el registro de leads desde formularios web

• Facilitar la asignación de presupuestos por parte del equipo de ventas

¿Cuál es el propósito principal de las fases del ciclo de ventas en Zoho CRM?

• Organizar las oportunidades según su valor económico

• Identificar en qué etapa del proceso comercial se encuentra cada oportunidad

• Automatizar el cierre de las oportunidades sin intervención manual

• Dividir el trabajo del equipo según los leads asignados