2º Treinamento prático

Como anexar um documento no Card?

• Fazendo Upload no Drive.

• Copiando e colando.

• Abrindo o card, indo em ARQUIVOS e fazendo Upload.

• No menu contato.

Como enviar um e-mail com anexo no CRM RD?

• Abrindo a extensão do google agenda e abrindo a tarefa.

• Abrindo o card, indo em e-mail, criar e-mail, clicando “para’” e “anexar arquivo”.

• No menu contato consigo enviar um e-mail com anexo.

• através da extensão do WhatsApp.

Quais extensões posso utilizar com o CRM RD Station?

• Extensão de agenda, produtividade e contatos.

• Extensão de vídeo, e-mail e Sincronização com o Google.

• Extensão de whatsapp, produtividade e Sincronização com o Google Agenda.

• Sincronização com o Google, Whatsapp e Trello;

Qual extensão permite adicionar um novo contato no CRM?

• Extensão de WhatsApp.

• Extensão de E-mail.

• Extensão de Google Agenda.

• Extensão de Produtividade.

Como você pode salvar sua conversa com novo cliente no WhatsApp no CRM RD?

• Enviando a conversa por e-mail para o CRM.

• Tirando capturas de tela e anexando ao card.

• Instalação a extensão do WhatsApp, abrindo a conversa salvando o contato no CRM, criando a negociação, selecionando as mensagens desejadas e salvando.

• Transcrevendo manualmente a conversa no histórico do CRM.

Por que é importante adicionar tarefas ao card no CRM RD?

• Para manter o histórico das atividades e garantir o acompanhamento adequado do cliente.

• Para duplicar automaticamente todos os contatos.

• Para sincronizar automaticamente com redes sociais.

• Para permitir o envio de mensagens automáticas pelo WhatsApp.

Qual a vantagem do menu ANEXO DE DOCUMENTOS?

• Permite editar documentos diretamente no CRM.

• Concentra em um único local dados e documentos.

• Envia automaticamente documentos para todos os contatos.

• Cria documentos automaticamente com base em negociações.