Dự án SFE - SME

Cẩm nang SME hướng dẫn các hoạt động chính nào?

• Quản trị hệ thống CRM

• Lập kế hoạch hàng năm

• Quản lý sau bán

• Không có đáp án nào đúng

Đâu KHÔNG phải là một trong những hành động chính trong bước "Lập kế hoạch kinh doanh"?

• Nhận diện cơ hội kinh doanh (trong và ngoài danh mục)

• Đánh giá kết quả kỳ kinh doanh tháng trước

• Xây dựng kế hoạch tương tác theo tháng

• Thống nhất mục tiêu kỳ kinh doanh tháng này

RM cần phân tích và đánh giá danh mục để: (Có thể chọn nhiều đáp án)

• Báo cáo quản lý khi được hỏi

• Am hiểu hiện trạng danh mục

• Xác định tiềm năng và điểm cần cải thiện

• Đề xuất điều chuyển danh mục

Chiến lược khai thác với nhóm Grow (Tăng chiều sâu quan hệ) là gì?

• Rà soát lại mối quan hệ để xác định gap cần cải thiện

• Am hiểu sâu hơn tình hình và nhu cầu của KH để có giải pháp phù hợp

• Phục vụ tốt giải pháp mà KH đang sử dụng

• Giữ chân KH với việc cung cấp chất lượng dịch vụ đáp ứng hoặc vượt kỳ vọng

Việc lập kế hoạch phát triển khách hàng (account planning) cần được thực hiện:

• Hàng tuần

• Hàng tháng

• Hàng năm

• Hàng ngày

Công cụ nào giúp theo dõi và đánh giá kết quả hoàn thành sales plan/ KPI của RM?

• SNOW

• CRM

• Biểu mẫu Chiến lược danh mục

• ETB tool

RM nhận diện cơ hội kinh doanh như thế nào? (Có thể chọn nhiều đáp án)

• Xây dựng danh sách KH ưu tiên theo sản phẩm

• Rà soát danh sách KH đã phân nhóm theo cây cơ hội kinh doanh do HO & BD vùng gửi

• Ước tính doanh số dự kiến dựa trên dữ liệu lịch sử, tiềm năng KH, và mức độ am hiểu KH

• Tìm kiếm các cơ hội ngoài danh mục

Các bước lập kế hoạch tương tác bao gồm: (Có thể chọn nhiều đáp án)

• Xác định thứ tự ưu tiên tương tác trong tháng

• Chuẩn bị hội thoại tương tác

• Chuẩn bị nội dung tương tác sơ bộ (ngày dự kiến tương tác, mục tiêu tương tác)

• Ưu tiên tương tác với nhóm KH Explore

Mục tiêu của việc chuẩn bị và lập kế hoạch hội thoại là gì?

• Giúp RM tự tin và hiệu quả hơn trong buổi gặp

• Giúp RM tập trung vào việc chuyển đổi

• Giúp RM tập trung vào việc đạt mục tiêu tương tác

• Tất cả đáp án trên

Khi tương tác nhằm am hiểu nhu cầu của khách hàng, RM nên làm gì?

• Tận dụng các thông tin am hiểu qua KYC khách hàng sơ bộ để xác định một số trigger tiềm năng

• Giới thiệu sản phẩm/ chương trình mới của Ngân hàng

• Nói chuyện về các chủ đề thị trường chung

• Tất cả đáp án trên