Portfolio Advisory

นักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้น และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเงินต้น ควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง?

• กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Funds)

• พันธบัตรรัฐบาล (Government Bonds)

• หุ้นเทคโนโลยีขนาดเล็ก (Small Cap Tech Stocks)

• เงินฝากประจำ (Fixed Deposits)

• สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets)

นักลงทุนที่ต้องการสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ (Income Generation) ควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง?

• หุ้นปันผลขนาดใหญ่ (Large Cap Dividend Stocks)
  

• ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government Bonds)
  

• หุ้นเติบโตขนาดเล็ก (Small Cap Growth Stocks)

• กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (REITs)

• สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets)

หากนักลงทุนต้องการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง?

• ทองคำ (Gold)

• หุ้นเทคโนโลยี (Tech Stocks)

• พันธบัตรป้องกันเงินเฟ้อ (Treasury Inflation-Protected Securities)

• หุ้นกู้เรท AAA (AAA Corporate Bonds)

• ตราสารหนี้ระยะยาว (Long-Term Bonds)

หากนักลงทุนต้องการสร้างพอร์ตที่เน้นการเติบโต (Growth) ในระยะยาว โดยสามารถรับความเสี่ยงสูงได้ ควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง?

• หุ้นเทคโนโลยีขนาดเล็ก (Small Cap Tech Stocks)

• หุ้นปันผลขนาดใหญ่ (Large Cap Dividend Stocks)

• ตราสารหนี้ภาครัฐ (Government Bonds)

• กองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Funds)

• สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีศักยภาพสูง (Digital Assets)

ปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ มากที่สุด?

• สถานการณ์ตลาดหุ้นในปัจจุบัน

• ความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้

• การแนะนำจากนักวิเคราะห์ตลาด

• รายได้และกระแสเงินสดของนักลงทุน

• อายุของนักลงทุน

ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกสินทรัพย์เพื่อกระจายความเสี่ยง?

• ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์

• อัตราเงินเฟ้อในประเทศ

• สภาพคล่องของตลาด

• ราคาซื้อขายในอดีต

หากพอร์ตการลงทุนมีสินทรัพย์ A, B และ C โดยมีข้อมูลดังนี้
หุ้น A ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8%
หุ้น B ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 12%
หุ้น C ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10%
พอร์ตการลงทุนจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% หากมีเงื่อนไขใดต่อไปนี้เพียงพอ?
(1) หุ้น A คิดเป็น 30% ของพอร์ตการลงทุน
(2) หุ้น B และ C มีสัดส่วนเท่ากัน

• ข้อมูลข้อ 1 เพียงพอ

• ข้อมูลข้อ 2 เพียงพอ

• ข้อมูลทั้งสองข้อร่วมกันเพียงพอ

• ข้อมูลข้อใดข้อหนึ่งเพียงพอ

หากพอร์ตการลงทุนปัจจุบันมีผลตอบแทนเฉลี่ย 9% และนักลงทุนต้องการเพิ่มเป็น 11% นักลงทุนควรดำเนินการอย่างไร?

(1) เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่มีผลตอบแทนสูง
(2) ลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้

• ข้อมูลข้อ 1 เพียงพอ

• ข้อมูลข้อ 2 เพียงพอ

• ข้อมูลทั้งสองข้อร่วมกันเพียงพอ

• ข้อมูลข้อใดข้อหนึ่งเพียงพอ

หากนักลงทุนต้องการให้พอร์ตมีค่า Standard Deviation ลดลง นักลงทุนควร
(1) เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าสหสัมพันธ์ต่ำ
(2) เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเติบโตสูง

• ข้อมูลข้อ 1 เพียงพอ

• ข้อมูลข้อ 2 เพียงพอ

• ข้อมูลทั้งสองข้อร่วมกันเพียงพอ

• ข้อมูลข้อใดข้อหนึ่งเพียงพอ

หากกองทุน A มี Beta = 1.2 และกองทุน B มี Beta = 0.9 หากตลาดเพิ่มขึ้น 10% นักลงทุนควรคาดหวังผลตอบแทนจากพอร์ต A และ B อย่างไร?

• พอร์ต A ควรเพิ่มขึ้นประมาณ 12% และพอร์ต B ควรเพิ่มขึ้นประมาณ 9%

• พอร์ต A ควรลดลงประมาณ 9% และพอร์ต B ควรลดลงประมาณ 12%
  

• พอร์ต A และพอร์ต B ควรเพิ่มขึ้นเท่ากัน

• ไม่สามารถระบุได้โดยใช้ Beta เพียงอย่างเดียว