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WorksheetsGAMA MULTINVERSIÓN
Total questions: 10
Worksheet time: 10mins
¿Qué tratamiento fiscal tiene Generali Multinversión Fácil? Señala las respuestas correctas
Los rendimientos generados están exentos de tributación por IRPF
La cantidad percibida por los Beneficiarios de muerte tributarán en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Los traspasos entre Carteras están obligados a tributación
Se tributará solo en el momento en que se perciba el capital
En Generali Multinversión Fácil, cuál es el objetivo principal del Prisma Decidido?
Identifica la respuesta correcta
Obtener una rentabilidad positiva a largo plazo asumiendo una volatilidad de alrededor del 12%
Obtener una rentabilidad positiva a largo plazo asumiendo una volatilidad de alrededor del 8%
Obtener una rentabilidad positiva a largo plazo asumiendo una volatilidad de alrededor del 4%
Obtener una rentabilidad positiva a largo plazo asumiendo una volatilidad de alrededor del 2%
Tras hacerle el Test de idoneidad a un cliente a resultado ser un perfil inversor conservador. En Generali Multinversión Fácil te comenta que desea distribuir la inversión entre las carteras Prisma Conservador y Prisma Moderado. ¿Qué le contestarías?
Dado que su perfil es Conservador debe invertir como mínimo el 80% del valor de la inversión en la Cartera Prisma Conservador y el resto lo puede distribuir entre las otras dos Carteras de inversión
Dado su perfil Conservador debo solicitar a la compañía permiso para que el cliente pueda contratar las Carteras que desea
Dado que su perfil es Conservador no puede invertir en la Cartera Prisma Moderado
Dado que su perfil es Conservador debe invertir el capital en la Cartera Prisma Conservador
En caso de rescate de Generali Multinversión Fácil.
Indica las respuestas correctas
No es posible rescatar antes de que se cumpla un año
Tendrá un gasto de 1,25% si realiza el Rescate antes que se cumpla un año.
Tendrá un gasto de 0,50% si realiza el Rescate transcurridos 366 días desde el contrato.
No es posible rescatar hasta el quinto año
En Generali Multinversión Fácil. ¿Cuál es el valor acumulado mínimo para cada una de las Carteras de Inversión?
Indica las respuestas correctas
Para la Cartera Prisma Conservador el valor mínimo es de 30€
Para la Cartera Prisma Moderado el valor mínimo es de 30€
Para la Cartera Prisma Decidido el valor mínimo es de 40€
Para todas las Carteras de Inversión se establece el valor mínimo de 40€
De las siguientes afirmaciones sobre la Cartera Renta Variable Europea (GIS Euro Equity).
Indica las dos repuestas correctas
Invierte en activos de renta variable de empresas de gran capitalización de la zona Euro
El máximo de patrimonio de la Cartera en renta variable es del 90%
Se orienta preferentemente a la renta variable nacional
El objetivo del fondo es obtener una revalorización significativa de la inversión a largo plazo invirtiendo en renta variable y sin asumir riesgo de divisa
Generali Multinversión Selección permite contratar también un plan de primas periódico a partir de 40 Euros. ¿Cuál sería la prima única mínima inicial?
Elige la respuesta correcta
30.000 Euros
1.500 Euros
1.800 Euros
2.000 Euros
No existe importe mínimo
De las siguientes afirmaciones sobre la Cartera Renta Variable Mundial (GIS Global Equity), sólo una es cierta, ¿sabrías decir cuál es?
Indica la respuesta correcta
El fondo invierte en activos de renta variable de empresas de las principales regiones desarrolladas, no excluyendo la inversión en empresas de pequeña y mediana capitalización
Es una cesta de renta variable internacional que invierte en las principales bolsas europeas
Está limitada a una inversión máxima del 25% por continente
Generali asume las consecuencias del riesgo de cambio por invertir en bolsas denominadas en otras divisas distintas al Euro
De los documentos relacionados a continuación, ¿cuáles de ellos son necesarios para solicitar la prestación por rescate?
Indica las respuestas correctas
Solicitud de Traspaso-Rescate
DNI o NIE del Asegurado
DNI o NIE del Tomador
Todas las opciones son correctas
De las siguientes afirmaciones sobre la Cartera Deuda Pública Europea a Medio/Largo Plazo (GIS Euro Bond), ¿cuáles son ciertas?
Selecciona las respuestas correctas
Invierte su patrimonio en renta fija pública y privada nacional
El horizonte temporal de este fondo es entre 5 y 10 años o a más de 10 años y está dirigido a clientes con un perfil de riesgo Conservador/Moderado
Invierte principalmente en Deuda Pública de medio-largo plazo de la zona Euro
Pretende un gran crecimiento a corto plazo
