WorksheetsItaú
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
¿Cuál es el lema del banco Itaú?
No queremos ser le banco mas grande si no el mejor
Tú que estás buscando
Si lo imaginas lo puedes lograr
Le estamos poniendo el alma
¿Cuál es la tarjeta de crédito que exonera por 3 meses la cuota de manejo?
Visa Platinum
Mastercard Gold
Visa Gold
Mastercard Black
¿si un cliente te informa que ya tiene una tarjeta de crédito, como lo puedes rebatir?
Las TC del banco Itaú son las mejores por los beneficios que tiene
Perfecto Sr(a). le podremos ofrecer una compra de cartera
No le gustaría tener otra tarjeta de crédito
En este caso puede cancelar su tarjeta y adquirir una con nosotros
¿Qué información debe contener el certificado laboral?
Ingreso básico, NIT, nombre de la empresa, teléfono, fecha de ingreso, dirección, tipo de contrato, nombre y cedula del cliente
Ingreso básico, NIT, nombre de la empresa, teléfono, fecha de ingreso, dirección, tipo de contrato
Ingreso básico, NIT, nombre del cliente, teléfono, fecha de ingreso, dirección, tipo de contrato, cedula del cliente
Ingreso básico, nombre de la empresa, teléfono, fecha de ingreso, dirección, tipo de contrato, nombre y cedula del cliente
¿Cada cuanto se debe retomar la llamada al cliente?
A los 30 segundos
A los 50 segundos
a los 120 segundos
a los 60 segundos
¿Cuál es la información que se debe relacionar en las observaciones y/o en las notas para agendar la recolección de los documentos?
Tipo de tarjeta, cupo, dirección, barrio, ubicación (sur o norte), fecha de recolección, horario de recolección
Tipo de tarjeta, cupo, dirección, barrio, fecha de recolección, horario de recolección
Tipo de tarjeta, cupo, dirección, barrio, ubicación (sur o norte), fecha de recolección
Tipo de tarjeta, cupo, barrio, ubicación (sur o norte), fecha de recolección, horario de recolección
¿Cuáles son los documentos que debe firmar el cliente al momento en el que le realizan la recolección de documentos?
Formato de entrevista y vinculación, formato de solicitud de productos y pagare
Formato de recolección de documentos, formato de solicitud de productos y pagare
Formato de entrevista y vinculación, formato de recolección de documentos y pagare
Formato de entrevista y vinculación, formato de soleado de productos y pagare
Se realiza la validación en dictum y el cliente sale viable con un cupo de $ 8.100.000 ¿Qué categoría de TC aplicaría en este caso?
Mastercard o Visa
Gold
Platinum
Black o infinite
El Sr. Juan manifiesta que en su declaración de renta registra como dependiente ¿usted como asesor le informa al cliente?
Sr. Juan desde que la declaración de renta sea del ultimo año es valida
Sr. Juan si tiene los extractos bancarios no hay problema con la declaración de renta
Sr. Juan debe adjuntar una carta especificando que es independiente
Sr. Juan debe actualizar la declaración de renta como independiente
La Sra. Rosa manifiesta que lleva como independiente desde el año 2017 ¿usted como asesor que le debe informar al cliente?
Sra. Rosa si usted esta como independiente desde el 2017 ya lleva mas de 2 años por lo cual se puede continuar con la venta
Sra. Rosa específicamente cuando comenzó a trabajar como independiente?
Sra. Rosa en los estados financieros debe indicar que lleva 24 meses como independiente
Sra. Rosa usted tiene ingresos adicionales por alguna otra actividad?
El Sr. Martin manifiesta que esta interesado en la TC, el es empleado, lleva 12 años como transportador de valores ¿usted como asesor que documentación le solicita?
Certificado laboral, 2 copias de la cedula, certificado de ingresos y retenciones
Certificado laboral, 2 copias de la cedula, certificado de ingresos y retenciones, extractos bancarios de los últimos 3 meses
Certificado laboral, 2 copias de la cedula, declaración de renta
Sr. Martin su actividad no es viable para adquirir la tarjeta de crédito
La Sra. Paula lleva 4 meses como indefinido, y anteriormente estuvo en otra empresa donde duro 6 años, su vacío laboral no es mayor a 1 mes. ¿Ella pregunta si el certificado de ingresos y retenciones debe ser de la actual empresa o de la empresa anterior?
El certificado de ingresos y retenciones debe ser de las dos empresas
El certificado de ingresos y retenciones debe ser de la empresa actual
El certificado de ingresos y retenciones lo expide la empresa anterior
Como lleva 4 meses en su actual empresa no debe adjuntar certificado de ingresos y retenciones
El Sr. Carlos pregunta si la tarjeta de crédito Visa Gold tiene el beneficio de entradas a salas VIP en los aeropuertos ¿usted como asesor le informa?
Si Sr. Carlos usted tiene derecho a 2 entradas al año, so también tiene la tarjeta Prioritty Pass
No Sr. Carlos solo la Black o la Infinite tienen este beneficio
Si puede ingresar a las salas VIP si tiene las dos franquicias Visa y Mastercard
Si Sr. Carlos usted tiene 12 entradas al año
La Sra. Tatiana quiere saber ¿si defiriendo sus compras a 1 cuota le cobran tasa de interés?
No Sra. Tatiana si usted difiere sus compras a una cuota no tiene que pagar tasa de interés
Sra. Tatiana solo se cobra tasa de interés si no paga a tiempo y le cobran tasa de mora
Si se cobra tasa de interés si no cumple con el monto de facturación para quedar exonerado de la cuota de manejo
No se cobra tasa de interés si paga antes de la fecha de corte de su tarjeta de crédito
El Sr. Armando tiene dos trabajos, en el primero lleva 4 meses y en el segundo llega 9 meses, ambos por obra labor. El pregunta que si con los dos contratos cumple con la antigüedad mínima para adquirir la TC.
Si Sr. Armando, la suma de la antigüedad de los dos empleos es de 13 meses por lo cual aplica para adquirir la TC
Si Sr. Armando, la antigüedad mínima es de 6 meses
No Sr, Armando, debe llevar como mínimo 12 meses en alguno de los empleos
Sr. Armando, en este caso debe solicitar que en los certificados laborales diga que tiene un contrato como Indefinido
¿En que año fue fundado el banco Itaú?
1968
1970
1954
1945
¿Cómo se llama el presidente del banco Itaú en Colombia?
Álvaro Pimentel
Ivan Duque
Luis Carlos Sarmiento
Juan Carlos Mora
EL Sr. Pablo quiere saber si las tarjetas del banco Itaú tienen el beneficio de LifeMiles ¿usted como asesor financiero le informa?
No Sr. Pablo el banco Itaú tiene solo el programa de Latam Pass
Si Sr. Pablo usted tiene el beneficio de LifeMiles con cualquiera de nuestras tarjetas
No Sr. Pablo solamente Bancolombia tiene ese beneficio
Si Sr. Pablo usted puede tener el beneficio de LifeMiles con las tarjetas Visa.
La Sra. Alejandra tiene un crédito con su empresa y quiere saber si le pueden realizar la compra de cartera con la tarjeta de crédito y que TC aplica con sus ingresos de 5 millones
Sra. Alejandra si se puede realizar la compra de cartera y aplicaría una TC Gold
No Sra. Alejandra, solo se realiza compra de cartera de tarjetas de crédito
No Sra. Alejandra, la compra de cartera no aplica para créditos adquiridos con empresas
Si Sra. Alejandra, se puede realizar la compra de cartera, pero la TC depende de su capacidad de endeudamiento
El Sr. Cristian tiene un sueldo por $ 960.000 pero manifiesta que tiene ingresos adicionales certificables por horas extras de $ 250.000 ¿usted como asesor que documentación le debe solicitar?
2 copias de la cedula, certificado laboral, certificado de ingresos y retenciones, extractos bancarios de los últimos 3 meses
2 copias de la cedula, certificado laboral, declaración de renta, extractos bancarios de los últimos 3 meses
2 copias de la cedula, certificado laboral no mayor a 90 días, certificado de ingresos y retenciones, extractos bancarios de los últimos 3 meses
Las horas extras no aplican como ingresos adicionales, debe demostrar otros ingresos que sean certificables.
