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Worksheets1 INTRODUCCIÓN SALESFORCE CRM
Total questions: 20
Worksheet time: 11mins
1.1.1 CRM: Definición y Conceptos
Las siglas CRM hacen referencia a:
Customer Relationship Management
Customer Relationship Marketing
Crew Resource Management
Contact Relationship Management
1.1.2 ¿Qué hace un CRM?
Indicar 3 atributos que una plataforma de CRM tiene para ayudar a las empresas:
Administra la información de los clientes
Recopila e integra datos valiosos
Envía correos electrónicos con promociones y ofertas
Realiza llamadas telefónicas a clientes potenciales
Almacena interacciones con clientes y clientes potenciales
1.1.4. ¿Cuáles son los tipos de CRM?
Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “Un CRM on-premise no requiere del mantenimiento de un equipo de TI”
Verdadero
Falso
1.2 Señala tres características del desarrollo sin código (declarativo)
Indicar los conceptos correctos:
Utiliza herramientas de drag-and-drop
El lenguaje utilizado es Apex
Utiliza herramientas de point-and-click
No se necesita conocimiento técnico
Se necesita conocimiento técnico
1.2 Señala tres características del desarrollo programático.
Indicar los conceptos correctos:
Utiliza herramientas de drag-and-drop
El lenguaje utilizado es Apex
Utiliza herramientas de point-and-click
Utiliza una tecnología llamada Visualforce
Se necesita conocimiento técnico
Indique si la siguiente definición es verdadera o falsa. "La página de inicio, también denominada Home, es una pantalla altamente personalizable que permite situar distintos componentes para que los usuarios puedan obtener información rápida de todo aquello que sea relevante para el trabajo de su día a día. Salesforce permite crear hasta cuatro páginas de inicio para asignar a distintos perfiles"
Falso
Verdadero
1.3 Terminología de Salesforce CRM.
Indicar cuáles son productos de Salesforce, hay más de una respuesta correcta:
Marketing Cloud
Trailhead Cloud
Sales Platform
Tableau Analytics
Si necesitamos modificar la configuración de una Cuenta, para poder crear un nuevo campo, modificar el orden de los campos en el formato de página, añadir valores a una lista de selección y cambiar la manera en que se visualizan todos los componentes en una pantalla ¿a qué elemento de la configuración nos deberemos dirigir?
Gestor de configuración
Menú de configuración
Gestor de objetos
Elige cuál de las siguientes definiciones simplificadas, es la correcta:
La API es una interfaz que funciona como una puerta de entrada y salida entre dos sistemas, permitiendo que la información fluya a través de un método de comunicación. Permitiendo conectar todo tipo de sistemas informáticos entre sí.
La API es una interfaz que funciona como una puerta entre dos o más sistemas, permitiendo que sólo los desarrolladores con conocimientos técnicos puedan conectar los distintos sistemas informáticos entre sí, para el intercambio de información.
La API es el código fuente sobre el que están construidos los sistemas informáticos, permitiendo que tanto desarrolladores declarativos o programáticos, puedan crear nuevas funcionalidades para cubrir las necesidades de los procesos de negocio.
Definir qué es una Aplicación o App
Una aplicación es un conjunto de elementos que funcionan juntos para atender una función concreta. Los elementos de metadatos como objetos, páginas de Visualforce, clases de Apex, etc. Son independientes de una aplicación. Una app simplemente ayuda a agrupar las cosas visualmente.
Una aplicación es un conjunto de elementos que funcionan juntos para atender una función concreta. Incluye todos los elementos de metadatos como objetos, páginas de Visualforce, clases de Apex, etc. Una app ayuda a agrupar todas las funcionalidades del sistema.
Una aplicación es un conjunto de elementos que funcionan de manera independiente para atender distintos tipos de funciones. Esto incluye los elementos de metadatos como objetos, páginas de Visualforce, clases de Apex, etc. Una app se puede descargar desde la tienda de aplicaciones de cualquier teléfono móvil e incluso desde el AppExchange.
Elige la definición correcta de AppExchange y cuáles son sus ventajas:
AppExchange es el mercado de aplicaciones personalizadas para Salesforce y que amplían Salesforce a todos los departamentos y sectores. También puedes encontrar componentes, empresas de consultoría y desarrolladores que ayudan a ampliar la potencia de Salesforce y gestionar el negocio con aplicaciones. Permite que empresas puedan implementar nuevas funcionalidades con un esfuerzo menor, y no tener que contar con desarrolladores que construyan las funcionalidades desde cero.
AppExchange es el mercado de aplicaciones personalizadas para Salesforce y que amplían Salesforce a todos los departamentos y sectores. También puedes encontrar componentes, empresas de consultoría y desarrolladores que ayudan a ampliar la potencia de Salesforce y gestionar el negocio con aplicaciones. Permite que empresas puedan implementar nuevas funcionalidades pagando dinero, y no tener que contar con desarrolladores que construyan las funcionalidades desde cero.
AppExchange es el mercado de aplicaciones personalizadas para Salesforce y que amplían Salesforce a todos los departamentos y sectores. También puedes encontrar componentes, que permite a las empresas el implementar nuevas funcionalidades pagando dinero, y no
Define la nube de Salesforce Platform y por qué es importante para las empresas:
Es una plataforma de desarrollo de aplicaciones en la nube. Permite construir aplicaciones personalizadas que Salesforce no trae por defecto, y que dé cobertura a las necesidades del negocio. Las empresas se benefician ya que no tienen que utilizar sistemas terceros, permitiendo a los usuarios mantenerse dentro de una misma plataforma.
Es una plataforma de desarrollo de aplicaciones en la nube. Permite construir aplicaciones personalizadas que, aunque Salesforce trae por defecto, es posible replicarlas y dejar de utilizar las funcionalidades estándar. Las empresas se benefician ya que pueden dejar de utilizar una funcionalidad preestablecida que no permite flexibilidad.
Es una plataforma de desarrollo de aplicaciones en la nube. Permite construir aplicaciones personalizadas únicamente mediante código Apex, para que dé cobertura a las necesidades del negocio. Las empresas se benefician ya que no tienen que utilizar sistemas terceros, permitiendo a los usuarios mantenerse dentro de una misma plataforma.
Elige cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:
Los metadatos son los datos de los clientes, de los usuarios y todos los atributos que encontramos en el sistema. Un ejemplo de metadato es el nombre y el teléfono de un contacto, así como los reportes de ventas y de atención al cliente.
Los metadatos representan la organización y estructura del sistema, así como el código de la organización y las funcionalidades. Un ejemplo de metadato es el campo donde se indica un nombre de contacto o bien un campo donde se indica un teléfono de contacto.
Los metadatos son funcionalidades y código de la organización que pueden modificar los Representantes de Ventas cuando están creando un nuevo contacto, definiendo los datos de contacto, de dirección, preferencias de comunicación y relaciones con la empresa en la que trabajan.
Elige la definición correcta de los entornos de Sandbox:
Los entornos de Sandbox se utilizan para tener una versión con las mismas capacidades de Salesforce, pero se utiliza para hacer desarrollos y pruebas de manera segura. Salesforce copia los metadatos de la organización de producción al Sandbox creado. De este modo, es posible crear varias copias de la organización de producción en entornos independientes.
Los entornos de Sandbox se utilizan para tener una versión con las mismas capacidades de Salesforce, pero se utiliza para hacer desarrollos y pruebas de manera segura. Salesforce copia los solamente los datos de la organización de producción al Sandbox creado. De este modo, es posible crear varios entornos que no cuenten con la estructura de la organización de producción en entornos independientes.
Los entornos de Sandbox se utilizan para tener una versión con las mismas capacidades de Salesforce, pero se ofrece a distintos usuarios. Es decir que, el Departamento de Ventas contará con su Sandbox de Ventas, mientras que el departamento de Atención al Cliente contará con un Sandbox específico de Atención al Cliente. Aunque también es posible que más de un departamento utilice el mismo Sandbox.
Indica cuál es la definición correcta de un usuario en Salesforce:
Un usuario es una persona que inicia sesión en Salesforce. Los usuarios pueden ser los representantes de ventas, el equipo de atención al cliente, los especialistas de Marketing o bien las personas del equipo de TI que necesitan acceder a registros de la empresa. Aunque también pueden ser usuarios de clientes, en la nube de Experience Cloud.
Un usuario es una persona que inicia sesión en Salesforce. Los usuarios pueden ser los representantes de ventas, el equipo de atención al cliente, los especialistas de Marketing o bien las personas del equipo de TI que necesitan acceder a registros de la empresa. Pero es importante destacar que un cliente nunca podrá ser un usuario.
Un usuario es una persona que inicia sesión en Salesforce. Los usuarios pueden ser los representantes de ventas, el equipo de atención al cliente, los especialistas de Marketing. Aunque también pueden ser usuarios de clientes, en la nube de Experience Cloud. Pero es importante destacar que los usuarios de TI, cuentan con otra funcionalidad distinta que les permite ser un Administrador del Sistema y esta funcionalidad no es considerada como un usuario.
A partir de la siguiente definición, indica cuál es el sistema que ha integrado una empresa. "Luego de realizar la integración, se alimenta la ficha del cliente dentro de Salesforce. Habilitando a los vendedores ver la información de Pedidos, Albaranes y Facturas desde una única pantalla y adicionalmente, permitiéndoles crear informes."
Sistema ERP
Sistema de Informes
Sistema Logístico
A partir de la siguiente definición, indica cuál es el nombre de la herramienta. "Permite a todos los usuarios ver los registros importantes. También es posible utilizar filtros y definir qué campos visualizar. Creando un listado de registros personalizados de cuentas, contactos, oportunidades, casos u otros registros en Salesforce."
Vistas de Lista
Formatos de Página
Páginas de Registro
Indica cuál de las siguientes definiciones es correcta:
Los usuarios pueden iniciar sesión desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, siempre que tengan una conexión a internet. Cuando un administrador nos ha creado un usuario, podremos iniciar sesión a partir de la URL https://login.salesforce.com/, con el nombre de usuario que nos hayan otorgado y con una contraseña. Algo a tener en cuenta es que, los nombres de usuario, siempre tienen el formato de una dirección de correo electrónico y son un identificador único. Es decir que nunca podrán crearse dos usuarios con el mismo nombre de usuario.
Los usuarios pueden iniciar sesión desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, y con la configuración correcta, pueden hacerlo aunque no tengan una conexión a internet. Cuando un administrador nos ha creado un usuario, podremos iniciar sesión a partir de la URL https://login.salesforce.com/, with the username they have given us and with a password. It is worth noting that usernames always have to be our email account and are a unique identifier. That is, two users with the same username can never be created.
Los usuarios pueden iniciar sesión desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, and with the correct configuration, they can do so even if they do not have an internet connection. When an administrator has created a user for us, we can log in to the Salesforce program that we have downloaded on both the computer and the mobile. With the username they have given us and with a password. It is worth noting that usernames always have to be our email account and are a unique identifier.
Indique cuál es la definición correcta del buscador global:
El buscador global permite a los usuarios buscar cualquier registro en Salesforce, como puede ser información de clientes, contactos, facturas, casos y cualquier otro registro. Adicionalmente, cuando se hace clic en el buscador, Salesforce ya se pone a trabajar incluso antes de que se escriba algo, mostrando algunas búsquedas recomendadas, así como registros recientes. Mientras que cuando se comienza a escribir, muestra información con una escritura parcial, es decir que no es necesario escribir una palabra o frase entera para obtener resultados.
El buscador global sólo permite que los administradores y desarrolladores puedan buscar cualquier registro en Salesforce, como puede ser información de clientes, contactos, facturas, casos y cualquier otro registro. Adicionalmente, cuando hacen clic en el buscador, Salesforce ya se pone a trabajar incluso antes de que se escriba algo, mostrando algunas búsquedas recomendadas, así como registros recientes. Mientras que cuando se comienza a escribir, muestra información con una escritura parcial, es decir que no es necesario escribir una palabra o frase entera para obtener resultados.
El buscador global permite a los usuarios buscar cualquier registro en Salesforce, como puede ser información de clientes, contactos, facturas, casos y cualquier otro registro. El resultado de la búsqueda dependerá de la App activa. Es decir que si utilizamos el buscador desde la App de Ventas, sólo mostrará información relativa al proceso de ventas. Adicionalmente, cuando se hace clic en el buscador, Salesforce ya se pone a trabajar incluso antes de que se escriba algo, mostrando algunas búsquedas recomendadas, así como registros recientes. Mientras que cuando se comienza a escribir, muestra información con una escritura parcial, es decir que no es necesario escribir una palabra o frase entera para obtener resultados.
Define cómo Sales Cloud ayuda a mejorar la productividad de los equipos de ventas.
A través de el embudo de ventas, las empresas pueden dirigir los clientes potenciales al comercial adecuado, cuentan con información centralizada de los clientes potenciales, permitiéndoles tener conocimiento adecuado de un cliente potencial antes de llamarle. Mediante la automatización de tareas repetitivas deja más tiempo a los vendedores para concentrarse en el cierre de oportunidades de negocio y les proporciona un canal para que los representantes compartan información y se conecten, eliminando interminables bucles de correo electrónico y llamadas telefónicas.
A través de el embudo de ventas, las empresas pueden prescindir de los representantes de ventas, ya que la plataforma cuenta con información centralizada de los clientes potenciales, permitiendo mediante la automatización de tareas repetitivas que un solo representante de ventas pueda atender a todos los clientes, eliminando interminables bucles de correo electrónico y llamadas telefónicas.
A través de inteligencia artificial, los pedidos de ventas y la captura de solicitudes de los clientes se automatiza. Los representantes de ventas sólo deben supervisar lo que la plataforma está haciendo, y esto le permite utilizar informes y paneles para poder reportar al Director de Ventas. De esta manera, con tan sólo unos pocos clics, la información fluye a toda la organización.
