03 UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN A LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROY

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS I

DISEÑO Y ELABORACIÓN
DE PROYECTOS I

MANUEL ALEJANDRO ZAMBONINO RIVADENEIRA

LOS ESTUDIOS QUE FORMAN
PARTE DE LA FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE UN
PROYECTO

MANUEL ALEJANDRO ZAMBONINO RIVADENEIRA

LOS ESTUDIOS QUE FORMAN PARTE DE LA
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO

Los diferentes estudios que se describen en esta sección son
indispensables para formular el proyecto y llevar a cabo cualquier tipo de
evaluación en las etapas de preparación y formulación, ejecución y
evaluación del mismo.

- El estudio legal

- El estudio de mercado

- El estudio institucional – organizacional

- El estudio técnico

- El estudio administrativo

- El estudio financiero

- El estudio socioeconómico

- El estudio ambiental

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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO

EL ESTUDIO LEGAL

Determina la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas que lo rigen
en cuanto a localización, utilización de productos, subproductos y
patentes. Toma en cuenta la legislación laboral y su impacto.

Una de las áreas más relevantes al estudio legal será la legislación
tributaria (tasas arancelarias exim), los diferentes tipos de sociedad
(limitada, anónima, en comandita, etc.) y cuál es la más adecuada para
llevar a cabo el proyecto.

Es indispensable, pues, darle consideración adecuada a esos aspectos
jurídicos antes de avanzar en la realización de estudios e incurrir en altos
costos en función de recursos y tiempo de preparación.

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EL ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado consiste en un estudio de oferta, demanda y
precios, tanto de los productos como de los insumos de un proyecto.

Por el lado de la demanda de los productos, deben analizarse su
volumen presente y futuro y las variables relevantes para su proyección,
tales como población objetivo, niveles de ingreso esperado, bienes
complementarios y sustitutos que ya existan o estén por entrar al
mercado. En algunos casos, será relevante conocer, no sólo el mercado
local, sino el regional, el nacional o el internacional.

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El Estudio de Mercado

Por el lado de la oferta, es necesario definir estrategias de mercadeo,
publicidad y presentación del producto. Dentro de ese proceso, será
indispensable estudiar la competencia en aspectos básicos como su
capacidad instalada y su nivel de utilización, la tecnología incorporada en
su proceso productivo y posibles programas de actualización, sus fallas y
limitaciones en cuanto a la calidad de productos, empaque, mercadeo y
divulgación.

Una vez realizado el análisis de oferta y demanda, se podrán hacer
estimaciones del precio esperado de los productos a lo largo de la
frontera de análisis.

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El Estudio de Mercado

En cuanto a la demanda de los insumos, es necesario conocer los
diferentes demandantes, no sólo a nivel de los otros productores del bien
o servicio que genera el proyecto, sino, en general, de todos aquellos
que también hagan uso de ellos.

En cuanto a la oferta de los insumos, es importante establecer la
disponibilidad presente y futura de los distintos insumos, tanto en el
mercado doméstico como en el mercado internacional, y buscar posibles
alternativas de sustitución.

Con esta información, se podrán hacer estimaciones de precios
esperados de los insumos a lo largo de la vida útil del proyecto.

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EL ESTUDIO INSTITUCIONAL - ORGANIZACIONAL

Este estudio busca determinar la capacidad operativa y ejecutora de las
entidades responsables del proyecto, con el fin de detectar sus puntos
débiles y diseñar las medidas correctivas necesarias para una eficaz
gestión del proyecto.

El estudio debe establecer si el ambiente en el cual se propone ejecutar el
proyecto garantiza un funcionamiento ágil del mismo, mediante un
análisis del personal responsable por la gestión, las relaciones
interinstitucionales entre las organizaciones participantes en el proyecto,
las relaciones de ellas con otras organizaciones y los flujos de
responsabilidades proyectados.

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EL ESTUDIO TÉCNICO

Se basa en un análisis de la función de producción, que indica cómo
combinar los insumos y recursos utilizados por el proyecto para que se
cumpla el objetivo previsto de manera efectiva y eficiente. El estudio
técnico es realizado habitualmente por especialistas en el campo objetivo
del proyecto (ingenieros, educadores, técnicos, etc.) y propone identificar
alternativas técnicas que permitirían lograr los objetivos del proyecto y,
además, cumplir con las normas técnicas (ambientales, agronómicas,
sectoriales, de seguridad, etc.).

Además, propone diseños de proyectos de "tecnologías apropiadas",
compatibles con la disponibilidad de recursos e insumos en el área donde
se realiza el proyecto.

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El Estudio Técnico

Seleccionará alternativas de diseño del proyecto que podrían someterse a
distintas evaluaciones. Luego, apoyados por los resultados de los demás
estudios y de los resultados de las evaluaciones, los responsables del
estudio técnico contribuirán a la selección de la alternativa óptima.

Además, definirá las especificaciones técnicas de los insumos necesarios
para ejecutar el proyecto: el tipo y la cantidad de materias primas e
insumos materiales; el nivel de calificación de la mano de obra; la
maquinaría y los equipos requeridos; la programación de inversiones
iniciales y de reposición y los calendarios de mantenimiento.

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El Estudio Técnico

Esta información jugará dos papeles en el ciclo del proyecto: primero
dentro de la misma etapa de preparación, proveerá la información
indispensable para realizar las evaluaciones financieras, económicas y
social y, posteriormente, constituirá las bases de la normativa técnica para
la ejecución del proyecto.

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EL ESTUDIO ADMINISTRATIVO

El estudio arrojará información para la identificación de necesidades
administrativas en las áreas de planeación, personal, licitaciones,
adquisiciones, información, comunicaciones, finanzas y cobranzas, entre
otras. Genera la información sobre las necesidades de infraestructura
para el normal desarrollo de las labores en las áreas mencionadas.

Señala requerimientos de equipos y dotación de insumos para el
adecuado funcionamiento administrativo.

Un buen estudio administrativo es de gran importancia, ya que es común
que un proyecto fracase por problemas administrativos, así estén dadas
todas las demás condiciones para su éxito.

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EL ESTUDIO FINANCIERO

Aproxima a cuál es la estructura óptima de la gerencia financiera, busca
establecer información relevante acerca de aspectos como las posibles
fuentes y los costos del financiamiento, tanto interno como externo, y los
criterios para el mantenimiento de excedentes.

Recomienda sobre manejo de depreciaciones y establece criterios para
definir costos de oportunidad de los recursos del inversionistas, y los
costos que pueden clasificarse como muertos. En general, generará
información básica para la evaluación financiera.

Permite identificar las necesidades de liquidez y de fondos de inversión,
para así construir y negociar el plan de financiamiento del proyecto.

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EL ESTUDIO SOCIO - ECONÓMICO

Estudio que recoge información relevante acerca de los diferentes
aspectos relacionados con las condiciones sociales de los grupos
afectados por el proyecto y los impactos en el bienestar que pueda causar
el mismo.

Básicamente está dirigido a identificar y caracterizar claramente los
distintos grupos de población que se ven implicados por el proyecto, tanto
por el lado de los beneficios como el lado de los costos.

Estudia las características del comportamiento de los afectados en los
mercados de los diferentes bienes y servicios involucrados en la
ejecución de un proyecto.

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EL ESTUDIO AMBIENTAL

Dos temas: el análisis del impacto del proyecto sobre el medio ambiente
(con el fin de minimizar deterioros causados por el proyecto) y el análisis
del efecto del entorno sobre el proyecto (para aportar a la adecuada
formulación del mismo).

Busca identificar, cuantificar y valorar los diversos impactos de un
proyecto tanto en el corto plazo como en el largo plazo, sobre el entorno:
¿en qué medida el proyecto modifica las características físicas y
biológicas del entorno?

Analizar con profundidad los posibles efectos del entorno sobre el
proyecto: ¿en qué manera y en que medida las características físico-
bióticas del entorno pueden afectar el diseño o el desarrollo del proyecto?

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Multiple Choice

Fase de elaboración de estudios y análisis necesarios para previa a la inversión

• Pre - inversión

• Inversión

• Operación

• Evaluación de resultados

Multiple Choice

Cantidad de recursos destinados a producir beneficios

• Inversión

• Proyecto

• Conjunto de actividades para crear un producto o servicio

• Financiamiento

Multiple Choice

Las fases del desarrollo de un proyecto empresarial son:

• Identificación del proyecto

  Formulación del proyecto

  Evaluación del proyecto

• Preinversión

  Inversión

  Operacional

• Empresa Nueva

  Ampliación de la empresa actual

  Mejoramiento de la calidad del producto

Multiple Choice

El estudio técnico del proyecto incluye básicamente:

• Localización, Tamaño, Ingeniería, Oferta

• Ubicación, Tamaño, Demanda, Tecnología

• Localización, Inversión, Ingeniería, Económico Financiero

• Localización, Tamaño, Ingeniería, Tecnología

Multiple Choice

El aporte del estudio de mercado al estudio técnico es:

• La información de existencia de demanda insatisfecha

• La política de comercialización y el pronóstico de venta

• La definición del producto y las especificaciones de los insumos requeridos

• Todas las alternativas anteriores son correctas

Multiple Choice

Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana.

• Estudio técnico

• Proyecto

• Estudio de mercado

• Estudio económico

Multiple Choice

Consta de la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización.

• Estudio económico

• Estudio técnico

• Proyecto

• Estudio de mercado

Multiple Choice

investigación que consta de determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal.

• Proyecto

• Estudio de mercado

• Estudio técnico

• Estudio económico

Multiple Choice

Ordenamiento y sistematización de la información de carácter monetario y elaboración de los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica.

• Proyecto

• Estudio de mercado

• Estudio técnico

• Estudio económico

Multiple Choice

Describe los métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, anota sus limitaciones de aplicación y los compara con métodos

contables de evaluación para mostrar la aplicación práctica de ambos.

• Evaluación de mercado

• Evaluación técnica

• Evaluación económica

• Evaluación del proyecto

Multiple Choice

Dado un conjunto de proyectos del sector salud, que forman parte de un programa de gobierno de prevención de enfermedades infantiles en población vulnerable con acceso a un servicio básico de salud, el tipo de indicador de rentabilidad más pertinente es:

• Financiero

• Económico

• Social

• Para la población atendida