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WorksheetsTrajectoires Patrimoine
Total questions: 10
Worksheet time: 4mins
Quel est le nombre maximum de Projets accessibles dans Trajectoires Patrimoine ?
7
8
9
Quelles sont les thématiques proposées dans Trajectoires Patrimoine ?
Epargne
IARD
Prévoyance
Immobilier
Quel est le nom du simulateur de la valeur d'un bien immobilier dans Trajectoires Patrimoine ?
Simul CA
Impot.gouv.fr
PERVAL
YUKA
Les Mandats de Gestion sont ils proposés dans Trajectoires Patrimoine ?
oui
non
Quels sont les univers de besoin qui ne sont pas abordés dans Trajectoires Patrimoine ?
Epargne
IARD
BAQ
Prévoyance
Quels est la clientèle "cible" pour les entretiens Trajectoires Patrimoine ?
HDG
Clientèle sensible
Grand Public
intermédiaire
Quel est l'objet du Rendez vous "Trajectoires Patrimoine" ?
Bilan IARD
Epargne et retraite : Etude Patrimoniale
Epargne et retraite : PAR4 Epargne
Epargne et retraite : Trajectoires Patrimoine
Qui est l'ambassadeur Trajectoires Patrimoine en agence ?
RS
AD-CO
Adjoint Transfo
Adjoint Dev
Puis je faire une simulation avec de l'argent frais dans Trajectoires Patrimoine ?
oui
non
Que dois je faire après un entretien Trajectoires Patrimoine ? (même si je m'arrête avant la fin de l'entretien)
Je racque "entr Mon Patrimoine"
je vais badger à la photocopieuse
je réponds au questionnaire "sphynxonline"
je racque un "appel de courtoisie"
