WorksheetsMódulo #3: Vista 360
Total questions: 22
Worksheet time: 13mins
¿Qué información importante encuentro en Banner?
Auto In / Perfil de usuario / página principal
Nombres / Funcionario / Resumen cliente
Pulso / Teléfono para Logueo / Resumen de cliente
¿Qué datos específicos encontramos en la opción Resumen de Cliente ubicado en el Banner?
Nombres / Club sueldo / Segmento
Datos de su funcionario / Datos de su cuenta / Fidelidad
Casos abiertos / Interacción / Ultima interacción
¿Cuál es nuestra fuente número 1 de información del cliente?
Vista 360
Casos e interacciones recientes
Banner
¿Cuántas pestañas tiene la Vista 360?
7
5
6
¿Cuál es la pestaña predeterminada de Vista 360?
Resumen de Productos
Resumen Histórico
Resumen de cliente
¿Qué datos muestra Resumen de cliente?
Interacciones recientes/ Casos recientes / Histórico de Tareas
Nombre / Fecha de nacimiento / Numero de documento
Nombres / teléfono y correo / Numero de documento
¿Qué sucederá si hago clic en el ojo de un dato encriptado?
Creará un reporte de registro de seguridad en la que el usuario haya accedido a la información
No permitirá el ingreso, es un dato oculto y reservado
Si permitirá el ingreso y no quedará ningún registro
¿Cómo podemos saber si un cliente se ha comunicado antes con la Banca Telefónica?
Revisar en historial Interacciones recientes
Revisar en Casos Recientes
Revisar en la pestaña Histórico de Vista 360
¿En qué pestaña podemos visualizar los casos de seguimiento de un cliente?
Históricos
Interacciones
Casos Recientes
¿Cómo voy a dar prioridad a mis casos de seguimiento?
Espero la autorización de mi Supervisor
Verifico el nivel de Urgencias
Me mandarán un mensaje a mi correo para recién atenderlo
¿Qué secciones encuentro en Resumen de Productos?
Día a Día / Inversiones
Día a Día / Hipotecarios / Seguros
Tarjeta de Crédito / Prestamos/ Seguros
¿Qué tipos de producto hay en Día a Día?
Cuentas / Tarjetas de Crédito / Préstamos
Cuentas / Tarjetas Débito / Tarjeta Crédito
Ahorros / Débitos / Créditos
¿Cómo podemos desafiliar al cliente de la Clave Digital?
Que se dirija a una Agencia SBP
Damos Clic al botón rojo opción Desafiliar.
Ingresamos un Caso de Seguimiento.
¿Qué tipos de producto de Inversión se incluyen?
Deposito a Plazos / Fondos Mutuos
Deposito a Pazos / Hipotecario
Fondos Mutuos / Préstamos
¿Cuántas pestañas tenemos al seleccionar un producto de tarjeta de crédito?
8
7
6
¿Cuántas pestañas tenemos al seleccionar un producto de tarjeta de Débito?
4
5
6
¿En qué pestaña de producto Débito podemos visualizar los movimientos financieros?
Historial Financiero
Detalles
Operaciones Financieras
¿En qué pestaña de producto Débito ubico el estado de la tarjeta?
Told
Detalles
Historial
¿Qué pestaña producto Débito enumera las operaciones realizadas en un rango de fechas especifico?
Detalles
Operaciones Financieras
Told
¿En qué pestaña de producto Débito ubico el estado de la tarjeta?
Told
Detalles
Historial
¿En qué pestaña de vista 360 puedo revisar la solicitud de cambios en las cuentas del cliente?
Movimientos
Operaciones Financieras
Históricos
¿Si un cliente pregunta por el dato de una transferencia de saldos, en que pestaña lo puedo visualizar?
Movimientos
Históricos
Operaciones Financieras
