WorksheetsHerramientas de gestión
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
¿Cómo ingreso a la herramienta BPM?
Usuario y contraseña de Embudo
Usuario y contraseña de Encuestas móviles
Usuario y contraseña de Outlook
En “Encuestas Móviles” si la interacción es en una empresa, se debe colocar el nombre de esa empresa, así como el nombre de la persona a quien se le atendió
Verdadero
Falso
¿En la herramienta BPM, en la opción PKI Procesos se realiza consultas de casos; la búsqueda es por número de caso o por nombres?
Verdadero
Falso
En el embudo de ventas, puedo visualizar la gestión de cada prospecto de acuerdo con los siguientes colores:
Amarillo – VOLVER A LLAMAR / verde – APLAZADO / naranja – NO CONTESTÓ
Verde – APLAZADO / amarillo – NO CONTESTÓ / naranja – VOLVER A LLAMAR
Naranja – APLAZADO / amarillo – NO CONTESTÓ / verde – VOLVER A LLAMAR
En el BPM, al ingresar los datos en un nuevo caso, la información que el sistema pone por “default” es:
Email del Asesor / nombre del Asesor
Código del Asesor / fecha de ingreso de caso / sucursal
Código del Asesor / email del Asesor
Fecha de ingreso de caso / código del Asesor / nombre Jefe de célula
En la herramienta Encuestas Móviles, los tipos de Interacciones que los asesores pueden “pinchar” son:
Visitas generadas por el embudo de Ventas
Carpeos, charlas masivas, puerta a puerta
Visitas en frío en cualquier ruta que realice
¿Por cada negocio que se ingrese se deberá crear un caso en la herramienta BPM?
Verdadero
Falso
¿En el BPM, en la opción Bandeja de entrada, se reflejan todos los casos asignados a un usuario de Operaciones para su gestión?
Verdadero
Falso
¿Cuándo se asignan los prospectos de la campaña BI?
El primer día laborable de cada mes
El 26 de cada mes
El primer día laborable del período comercial
¿En la herramienta BPM , en la opción Borrador se almacenan los casos en que el usuario de Operaciones participó en alguna parte del proceso?
Verdadero
Falso
Después de crear un caso en el BPM, el número de caso y el nombre del usuario de Operaciones se debe apuntar en:
Al reverso de la solicitud de candidato a Asegurado
Al reverso de la autorización de débito
Al reverso de la carátula de la póliza
En el BPM, los casos que tengan o necesiten regularización se direccionarán a la “Bandeja de Entrada”. Al ingresar habrá un comentario sobre el tema que se debe regularizar.
Verdadero
Falso
¿En el BPM, cada vez que un caso ya se encuentre regularizado, se deberá pasar el caso a la misma persona del COS que estaba dando seguimiento?
Verdadero
Falso
En el embudo de ventas, en cada gestión en la llamada se debe registrar una OBSERVACIÓN que crea pertinente, caso contrario no le dejará guardar la gestión
Verdadero
Falso
En el BPM, en caso de que una regularización amerite cambio de papeles, se usará el mismo número de caso, siempre y cuando el asegurado siga siendo el mismo
Verdadero
Falso
¿Cuando el Asesor entrega la documentación para regularizar un caso, se debe ingresar simultánea e inmediatamente la novedad en el BPM?
Verdadero
Falso
Los prospectos que no se hayan gestionado en el embudo de Ventas, serán RETIRADOS de la herramienta y reasignados
Verdadero
Falso
En la herramienta Encuestas Móviles, si el cliente acepta la siguiente cita, debe ser registrado también en la herramienta embudo comercial.
Verdadero
Falso
En el menú principal del Embudo de Ventas puedo escoger las siguientes opciones:
Consultas, Llamadas o Visitas
Llamadas, Visitas o Cierres
Visitas, llamadas o Aplazados
Cada caso ingresado en la herramienta BPM se guardará como un historial de los negocios en:
“Borrador”
“Enviados/Participados”
“Bandeja de entrada”
