NEW
Font size
WorksheetsDI dzień 1
Total questions: 10
Worksheet time: 8mins
Klient chcąc podpisać umowę o świadczenie doradztwa inwestycyjnego musi posiadać:
zainstalowaną, aktywną aplikacje mobilną CA24
konto VIP w CA
adres mailowy
Jaka jest opłata za usługę DI?
opłata wynosi 0 zł jeśli saldo na FI jest większe niż 1000 zł
opłata za usługę jest zgodna z TOiP do kont i obecnie wynosi 25 zł rocznie
opłata jest zgodna z TO i obecnie wynosi 0 zł
Klient może wypowiedzieć umowe DI
przez Internet, telefon oraz w Placówce Banku
tylko w Placówce
w Placówce Banku oraz listownie
Decydując się na usługę DI Klient jest zobowiązany:
zawsze stosować się do rekomendacji inwestycyjnej
regularnie dopłącać do rejestru zgodnie z harmonogramem
nie występują zobowiązania. Klient sam decyduje ile chce wpłacić i na jaki Subfundusz
Rekomendacja inwestycyjna
dotyczy tylko nabycia jednostek FI
dotyczy tylko powstrzymania od odkupienia jednostek FI
dotyczy nabycia, zbycia, zamiany lub powstrzymania się od którejś z wymienionych czynności
Cel inwestycyjny, nastawienie do ryzyka, rodzaj FI, horyzont czasowy, maksymalne zaangażowanie poszczególnych rodzajów FI określa:
umowa o Doradztwo Inwestycyjne
rekomendacja inwestycyjna
strategia inwestycyjna
Bank dokonuje oceny sytuacji Klienta i określa jego Profil Inwestycyjny na podstawie
danych osobowych w NNS w częsci "DANE KLIENTA"
Klient sam decydyje jaki chce mieć profil
ankiety MIFID w NSS
Usługa DI ma charakter
doradztwa indywidualnego
Doradztwa niezależnego
Doradztwa portfelowego, zależnego
Rekomendacje inwestycyjne są przesyłane Klientowi nie rzadziej niż raz na:
rok
6 miesięcy
kwartał kalendarzowy
Podsumowanie sytuacji rynkowej na podstawie, której rekomendowany jest skład portfela znajdziemy w
regulaminie do umowy
strategii inwestycyjnej
rekomendacji inwestycyjnej
