CRM WB Workshop

Theo concept của product tree mới, cách dễ nhớ nhất chiều supply hay demand của sản phẩm là “Khách hàng của tôi có nhu cầu về sản phẩm đó” và tên của product group. Vậy với sản phẩm Syndication thuộc Supply credit có nghĩa là?

• Khách hàng của tôi có nhu cầu tham gia đồng tài trợ với TCB

• Khách hàng của tôi có nhu cầu vay đồng tài trợ từ TCB

• Khách hàng của tôi có nhu cầu mời TCB đồng tài trợ cho khách hàng của họ

Product tree mới có mấy level nhóm sản phẩm?

• 1

• 2

• 3

• 4

Theo product tree mới, nhóm DCM sẽ bao gồm các sản phẩm nào?

• Bond underwriting, MLT – Project financing

• Bond underwriting, Syndication

• Syndication, MLT – Project financing

• UPAS LC, Bond underwriting

Trong product tree CŨ, CD Bao Loc có tên là gì?

• Term Deposit

• Capital Account

• Valuable papers

• Agency Service

Trong màn hình nhập liệu mới, có những cách nào để nhắc nhớ cách nhập liệu đúng ngay trên CRM mà không cần mở hướng dẫn sử dụng?

• Nhấn nút (i) ở bên cạnh trường cần hiểu

• Chọn Opportunity Guideline ở bên trái phía dưới màn hình

• Đọc và làm theo hướng dẫn ngay trên màn hình

• Cả 3 đáp án đều đúng

• Đáp án A và B đúng

Cùng một cơ hội mà giải ngân thành nhiều lần thì sẽ nhập như nào?

• Nhập thành nhiều Opportunities tương ứng với số lần giải ngân

• Chỉ nhập 1 Opportunity duy nhất

• Chỉ nhập 1 Opportunity duy nhất và note các lần phasing vào description

Trong màn hình nhập liệu mới, các thông tin về Prepaid, Prewithdraw, Outgoing sẽ được nhập đơn giản hơn?

• Đúng

• Sai, màn hình nhập liệu mới của Opportunity sẽ không còn các thông tin về Money At Risk (Prepaid, Prewithdraw, Outgoing) nữa mà sẽ được xây dựng ở một cấu phần khác giúp RM thuận lợi hơn trong nhập liệu và quản trị

Normal Account trong CRM nghĩa là?

• Tài khoản thanh toán thông thường của khách hàng

• Khách hàng đã xác định mã số thuế

• Khách hàng chưa xác định mã số thuế

Có bắt buộc phải chuyển lần lượt từng sales stage không?

• Có, bạn luôn cần bắt đầu từ sales stage đầu tiên và convert qua lần lượt các stage sau đó đến khi Won/Lost

• Không cần thiết, tùy vào loại sản phẩm và thực tế trạng thái của Opportunity, bạn có thể lựa chọn sales stage phù hợp nhất với trạng thái khi đó để phản ánh đúng thực tế

Trường hợp có 1 trường thông tin trên CRM dài quá và không hiển thị hết, bạn cần làm gì để đọc được đầy đủ thông tin?

• Bạn cần di chuột vào khu vực trường đó, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin

• Không có cách nào